传说中的魔王被打倒的百年之后，有人解开了魔王的封印，世界再次掉入恶势力的支配当中。于是佛祖在村里长老的请求下复活了义彦一行人……

若要打败魔王首先要找到封印用的钥匙，于是勇士一行人在佛祖的指引下来到了敢撒村，恰逢村长家的少爷要迎娶公主，而传说中的钥匙正是少爷的聘礼。正当勇士一行索要钥匙无果时，来人传报公主遭遇劫持，于是勇士一行人以钥匙作为交换条件前去营救公主……

勇士一行人来到了一个村落，然而奇怪的是这个村子里看不到女人，并且在晚上村里的男人都变成了猫的样子。询问了村中的长老得知，女人通通被妖怪抓走，并且男人都被施了猫妖咒。正当义彦决定拯救村子的时，阿紫竟然也被抓走了……

勇士一行依旧通过佛祖的指引来到了撒库拉村，一位路人提醒勇士这个村子里有着会洗脑的魔物。勇士一行决定找出魔物，但是不幸的是义彦，美列布，阿紫相继被村中的教师洗脑。为了救大家，团丈做出了觉悟。

　　勇士一行通过佛祖在佛tunes下载到的情报来到了艾西斯城，城里自称国王的人说要举办武道会来招募勇士扩宽疆土，而第一名的奖励就是一把沾有魔气的钥匙。为了解救天下苍生，义彦毫不犹豫地参加了武道会，与各方高手展开较量。

　　勇士一行遇到了等级很高的魔物，被惨揍了一顿后，魔物们竟然变成了义彦一行四人的样子，在奇拉那村混得如鱼得水。义彦一行想阻止他们的行径，没想到却被村民们当成冒牌货而关起来。

　　勇士一行通过佛祖指引去蒙坡塔村，寻找被称为旅途之门的弯曲隧道其中的邪恶钥匙，义彦一行人来到蒙坡塔村分开寻找弯曲隧道，然而义彦找到弯曲隧道转移到了一间民房，偶遇到了被老公欺负的芙罗娜小姐，义彦却要放弃邪恶钥匙决心要救芙罗娜小姐。

被佛陀告知钥匙被暗神德斯塔克偷走的义彦来到了制造最强装备的人居住的埃斯图斯村。根据男子摩根的说法，制造设备需要一种特殊的金属。为了收集任何东西都无法碾压的幻影金属“山铜”，义彦一行人踏上了西部的漩涡山脉。

义彦一行人来到了德斯塔克所在的世界另一端，但城堡内部却是强大怪物的巢穴，他们无法进入。佛陀告诉他们假装成怪物，并用能让他们变成怪物的物品“变形之杖”潜入城堡。 Yoshihiko 分头寻找拐杖，遇到了一个名叫 Lime 的女孩和她的哥哥 Kousuke，他们想在海边的房子里开一个迷你 FM 电台。被纯粹谈论梦想的莱姆打动，义彦无视英雄的使命，决定帮助开设 FM 电台。而且，他们经营的海滨别墅也成为了房东们的目标。

义彦一行人终于进入了怪物丛生的德斯塔克城堡。然而，他们在死神史塔克强大的魔法面前全军覆没。佛陀告诉勉强苏醒过来的义彦去寻找一颗能驱散黑暗力量的光球。据说光之球被困在地下世界某处的光明神 Symposion 所拥有。