Teito Klein es un joven estudiante en la Academia Militar Barsburg en el mismo dormitorio con su mejor amigo Mikage. Ellos se están preparando para su examen de graduación usando sus habilidades, la Zaiphon. Teito tiene una visión acerca de un oscuro secreto que pertenece a su pasado oculto (que él es incapaz de recordar) y los intentos de asesinar a Ayanami, el hombre que mató a su padre, pero él es capturado y enviado a una célula. Él planea escapar solo, sin embargo, cuando Mikage llega a su celda para rescatarlo, termina escapando con la ayuda de Mikage y logra liberarse de la academia.

Tres hombres están montando en hawkzile cuando Teito se estrella contra uno de los hombres, Frau, y se trajeron a la Iglesia. Teito intenta escapar, sólo para ser traído de vuelta a la iglesia. Los tres hombres se presentan como Frau, Castor y Labrador- todos los obispos de la Iglesia, que se encuentra en el séptimo distrito del imperio Barsburg. Le preguntan su nombre, pero dicen que no es necesario que cuando ven Teito es vacilante. Teito se pregunta por qué los obispos y hermanas son todos muy amables con él. Teito se pregunta acerca de la condición de Mikage, que había ayudado a escapar de la Academia. Teito entra en la Biblioteca, con el deseo de saber más acerca de su turbio pasado y su conexión con el Raggs Unido, pero termina encontrando una de las revistas pornográficas de Frau Frau, que se escondió en la biblioteca. En cambio, Castor le dice acerca de la guerra Raggs. Él decide averiguar la verdad sobre el Raggs Unido y su pasado. Mientras tanto, en la Academia, Mikage es cuestionada por Ayanami en cuanto a si él ayudó Teito escapar o no. Cuando él se niega a responder, Ayanami le da una opción: o bien para salvar a su familia, que él atesora, o para salvar Teito.

Teito está a punto de salir de la iglesia cuando en vez, fue llevado a un lugar que parece ser la cafetería por Frau. Aunque Teito comienza a buscar algo para comer cuando ve que la comida del día es Estofado de ojos. Las hermanas piden su nombre, pero una vez más, vacila. Dicen que está bien para él no quiere decir su nombre. Más tarde, Teito se topa con un viejo que dice Teito se puede conceder su deseo si va al mismo lugar a la medianoche. Teito decide abandonar la Iglesia y ayudar a Mikage. Teito entonces decide a correr por él mismo en la noche. Frau interrumpe sus pensamientos, diciéndole que podría ser su destino que él vino a la Iglesia. Frau y Teito pelean usando poderes Zaiphon. Durante la lucha, Teito revela su nombre. La siguen luchando, pero Frau es demasiado fuerte, gana la mano superior y puñetazos Teito, haciéndole caer inconsciente. Castor da cuenta de que Teito es miembro de la Academia (que sólo las personas tienen la capacidad de manejar la Zaiphon). Después de despertar, Teito decide ir al patio, donde se ve el viejo hombre de antes. Frau se da cuenta de que algo anda mal. Mientras tanto, Mikage en la Academia aún no está seguro de qué lado elegir: o bien el ahorro de Teito o su familia (es decir, su hermana).

Teito habla con el anciano, y le dice a su deseo de ver Mikage. El viejo se coloca un símbolo extraño en el cuello de Teito mientras Teito tiene una visión que él vio Mikage, y corre hacia él. La flor que Labrador le dio de delante de él se detiene y se da cuenta de que los obispos están allí delante de él. Frau comienza a atacar al anciano, que resulta ser un "Kor". Frau saca de su brazo, una gran guadaña, y él se sorprende de que Teito puede verlo. Los Obispos luchar contra el hombre, y aunque Teito quiere ayudar, Frau le dice que sólo va a doler el alma del hombre. Frau logra liberar el Kor del alma del anciano y luego se deshace del símbolo en el pecho de Teito. Teito pide Castor qué Kor es. Kor son criaturas que manipulen desires- de los hombres conceden el deseo del hombre, pero él o ella se pone entonces en una cadena de acontecimientos oscuros en los que la persona nunca está satisfecho con sus deseos y, finalmente, cae en la oscuridad, convirtiéndose en una gran cantidad de el Kor. De vuelta en la Academia, Mikage hace su elección final: no va a traicionar a su mejor amigo. Un enfurecido Ayanami lanza una oleada de Zaiphon en Mikage.

Teito es recibido por las hermanas, que quieren hacer su ropa. Teito es huir, cuando se topa con Frau, quien lanza su ropa interior para arriba. Teito atrapa, pero cae en la fuente, donde conoce Lazet, una sirena. Los obispos se preguntan lo que era el deseo de Teito. Teito todavía se ve afectada por los eventos del episodio anterior y después de ofrecer para ayudar a las hermanas, se pregunta por qué todo el mundo es tan amable con él. Teito tiene una visión en la que se da cuenta de que él es el heredero de la Raggs Unido y El Ojo de Mikhail. Mientras caminaba a la puerta de la Iglesia, Teito se sorprende al ver a Mikage caminando hacia él. Mikage decide quedarse con Teito en la iglesia, y mientras que están hablando en el jardín, son atacados por un Kor enviado por Ayanami. Teito combate el Kor, pero no puede hacerle daño. Frau aparece y limpia el alma del hombre del Kor. Por la noche, Teito Mikage revela su relación con la Raggs Unido.

La Iglesia tiene su bazar anual y Teito, Mikage, y las hermanas visitan tiendas de los obispos. Labrador tiene una tienda de flores dulces que siempre ha sido muy popular, porque es saludable y delicioso. Castor tiene una tienda de ropa, aunque la ropa era originalmente para sus muñecas. Frau tiene una tienda de carnes. Teito Mikage y probar su carne, pero no les resulta muy agradable una vez que se enteran de lo que está hecho. Teito se siente como Mikage se esconde algo de él. En la entrada de la Iglesia, Mikage ayuda a una chica que tiene el Kor marcado. Antes de Mikage puede llevar a la chica a los obispos, la niña se convierte en un Kor y lo ataca. Teito viene al rescate de Mikage, pero cuando el Kor captura Mikage y está a punto de matarlo, El ojo de Mikhail activa, el cegamiento del Kor. Frau viene y derrota al Kor mientras Teito pierde el conocimiento. Cuando Teito se despierta, él y Mikage hablar mientras los obispos les miran.

Mikage se pregunta si debe o no salir de la iglesia, pero es interrumpido por Teito. Como Teito Mikage y hablan, Mikage está siendo observado por una de las muñecas de ricino. Mikage tiene un recuerdo de él y Teito cuando estaban en la academia. Mikage nota un poco chico lo miraba desde detrás de un árbol, pero cuando se trata de hablar con el niño, él sale corriendo. El niño está sorprendido robando el pan en una tienda, pero los obispos lo dejó ir. Él le dice a Teito Mikage y su nombre es Tajio y les dice que su madre ha muerto y su padre fue a ganar dinero. Mientras tanto, las hermanas ponen en una obra de teatro para las personas que visitan la iglesia, pero Tajio piensa su verdadera e interrumpe el juego hasta Mikage viene a llevárselo. El papá de Tajio trata de llevarlo a casa, pero el padre se revela como un Kor. Teito Mikage y corren para salvar Tajio, y cuando Teito y Tajio son atacados, El ojo de Mikhail activa pero luego se detiene. Frau llega y derrota al Kor y Tajio y su padre a casa.

Como Teito y hablar Mikage, Labrador predice que la "tormenta" vendrá muy pronto, y en este momento es la "calma". Mikage siente de repente algo dentro de sí mismo despertar, y como un último favor ... pide Teito matarlo. Mikage comienza a gritar de dolor. A medida que sus últimas palabras, Mikage Teito dice que lo ama y que él siempre ha considerado Teito ser tan importante como su familia. Ayanami posee Mikage, la liberación de una sola ala Kor. Teito y Mikage, que está poseído por Ayanami, pelea, pero Teito se lesiona y se escapa con la ayuda de uno de muñeca de Castor. Mientras tanto, en la iglesia principal, Castor detecta que su muñeca ha perdido la señal y Frau detecta que un medio Kor ha entrado en la iglesia. Él va a buscar a Teito. Teito, mientras tanto, se ha encontrado por Ayanami y Teito suplica le dan Mikage espalda. Ayanami pone un collar de restricción en el cuello de Teito. Teito intenta suicidarse con el fin de salvar a Mikage, solamente caer inconsciente. Aparece un tutor, y hay un destello de luz que los ojos de Teito abiertas, revelando sus iris a ser de color rojo sangre. Ayanami mira hacia abajo con sorpresa cuando Teito pregunta "¿Quién eres tú para daño a mi amo?"

Mikage, controlado por Ayanami, sigue luchando Teito mientras Frau está en camino. Teito finalmente despierta con los ojos con sangre de color rojo y el ojo-de-Mikhail en su mano. El collar en el cuello de Teito está cerca de estallar. La mitad fuera de control, Teito envía múltiples disparos de Zaiphon perjudiciales masa de la habitación. Ayanami utiliza un Binding-Zaiphon estrangularlo y detenerlo, por lo que no puede hacer mucho daño. Frau finalmente aparece reconocido por Ayanami como el Dios "Zehel", una de las Siete Fantasmas. Frau corta los hilos sofocantes de Teito y trata de dejar de Ayanami. Frau usa su eslogan, "Que Dios esté con ustedes", revelando que él es Teito. Ayanami y Frau tienen una pequeña discusión. En un corto período de tiempo en el que la guadaña está cerca de Mikage, Ayanami toma medidas y empuja la Guadaña de distancia. Una pequeña parte del ala se corta. Ayanami deja de controlar Mikage, mientras Ala de Mikage comienza a romperse. Plumas aparecen y Mikage es comienza a desvanecerse. Teito se apresura a Mikage, pero luego Mikage desvanece. Frau entonces toma Teito a su dormitorio. Aparecen instantes, donde Teito Mikage y se hicieron amigos y algunas cosas lo que pasó. Frau visita Teito y Teito da cuenta de una mascota linda que se arrastra cerca de él, que resulta ser la reencarnación de Mikage. Frau trata de eliminar el cuello de Teito pero termina haciendo pacto con él significa Frau ha convertido en el amo de Teito.

Teito decide abandonar la iglesia creyendo que no debe hacer que alguien más problemas, en el camino se encuentra con Castor quien le pregunta si conoce el shinigami Zehel. Cuando Teito revela que sabe que era Frau, Castor lo pone a dormir. Como Castor se prepara para borrar sus recuerdos, Frau interfiere y le dice que si quiere borrar su recuerdo de él ya que Zehel, entonces él también se olvidan última sonrisa de Mikage. Al salir, la guadaña de la señora sale de control y trata de atacar a un Teito inconsciente, que despierta como el dios Mikhail. Mikhail insultó a continuación, utiliza ilusiones para amenazar Castor y Frau que apenas pueden soportar againest poder de Mijail, Mijail dando cuenta de que son los siete espíritus dice que si fueran seres humanos normales entonces habrían muerto o se desmayó. Castor dice la señora que el collar en el cuello de Teito tiene tres comandos: Enlazar, sueño y dolor. Frau pone Mikhail a dormir con el comando sueño. Teito recupera concisousness y es llevado a un lugar que muestra las últimas palabras de Mikage.

Teito, ahora permanecer en la iglesia, se pregunta qué puede hacer para expiar la muerte de Mikage. Castor le aconseja que tomar el examen de los Obispos. Teito decide tomarlo, y Castor dice que debe pasar el examen escrito primero: memorizar 7700 capítulos de 77 volúmenes de Barsburg Biblia en un mes y medio. Tomó Frau tres años de memorizar, pero cuando Teito echa un vistazo a uno de los libros, se da cuenta que los ha leído antes. Teito revela que más recuerda de él cuando Castor le pone a prueba. El segundo examen evalúa la capacidad de la persona para utilizar técnicas Zaiphon. Teito intenta usarlo, pero falla. Castor le da una especie de pin que demuestra que está tomando el examen de los Obispos. Cuando Teito no progresa con el uso de una báscula, o el personal, Castor da Teito una muñeca Frau con una velocidad increíble. Después de los actos de la muñeca como un pervertido a las tres hermanas, Teito activa el personal y los golpes de la muñeca hacia arriba. Después de una charla con Labrador, Teito decide aprender y exponer la verdad del mundo. Al recorrer en la sala, Teito ve a una persona se parece a Mikage, pero por desgracia es un examinado llamado Hakuren Roble. Hakuren ve el Obispos Examen Participante videoclip en el cuello de Teito Teito y declara su rival.

Un hombre es visto haciendo un acuerdo con un Kor, y ser poseído por él. Luego cambia a Teito y Hakuren que entrar en una discusión, y ambos coinciden en que si no estaban en una Iglesia, que habían golpearon el uno al otro. Entonces, como Hakuren aleja, Mikage salta de hombro de Teito en la cabeza de Hakuren. Teito corre tras ellos y termina viendo Asistente Arch-Bishop Bastian demostrando cómo destruir un Kor sin perjudicar a la embarcación. Cuando hay más, Teito topa Frau, Castor, y Labrador. Le animan en sus estudios, y Castor dice Teito que a partir de esa noche que va a dar a Teito entrenamiento especial. Teito finalmente se trasladó desde la habitación de invitados, a los dormitorios para los candidatos Bishop. Resulta que su compañero de cuarto es Hakuren Roble. Después de limpiar sus básculas, Hakuren declara que deben practicar con sus básculas. Así que hacen su camino a la sala de entrenamiento, donde son recibidos por el encargado de puerta, que resulta ser un ex-criminal. De repente, Aldo se derrumba. Teito y Hakuren lo llevan a la enfermería, haciendo que sea tarde a clase. Los candidatos Bishop entran en la sala de entrenamiento, donde cientos de Kor se encuentran atrapados en una barrera de agua. Teito finalmente entiende cómo utilizar sus básculas después de un poco de ayuda de Hakuren y Asistente Arch-Bishop Bastian. Él sopla incluso accidentalmente la sala de entrenamiento con su Zaiphon.

Aldo, el criminal, es misteriosamente asesinado. Más tarde esa noche Teito no puede dormir así que va a dar un paseo. Él termina parar cerca una foto de una mujer con un bebé. Luego se obtiene un flashback de un extraño hombre lo sostenía cuando era un niño. Luego regresa a su habitación. Al día siguiente, Teito dirige hacia la biblioteca y termina viendo una visión de su pasado de nuevo, lo que le causó a caer de la silla. A continuación, se le une Hakuren y Frau. Hakuren da un libro a la señora, que termina siendo uno de los muchos escondites porno de Frau. Los dos instante Bond después de eso. Entonces Asistente Arch-Bishop Bastian viene y confisca que después de golpear Frau en la cabeza. Ambos salen después de eso. Más tarde Teito se ve en busca de la habitación de la señora con el fin de regresar a su basculante roto. A medida que se acerca lo que oye por casualidad Frau y Castor hablar de él. Frau detecta alguien en la puerta y la abre para revelar un Teito conmocionado. Él le pide perdón a la señora, y luego sale corriendo molesto. Él tiene otro flashback sobre su vida como una huérfana de la iglesia con "Padre." Más tarde, él y la señora tiene una charla sobre el Ojo de Mikhail, donde Teito acusa Frau y la Iglesia de querer el poder del ojo. Frau a su vez dice que su Teito a él para decidir si es o no confiar en ellos. Una misteriosa figura se ve un reto Castor, en casi atacarlo.

Castor, Labrador, y Frau hablar de la misteriosa figura que atacó a Castor. Esa noche Teito comienza su entrenamiento especial con Castor y las muñecas "Frau". Cuando Teito regresa a su habitación, Hakuren pregunta acerca de lo que estaba haciendo tan tarde en la noche. Como cambia Teito, Hakuren nota el tatuaje Sklave en Teito de baja de la espalda. Entonces Hakuren dice Teito la razón por la que quiere convertirse en un obispo. Una noche, durante su sesión de entrenamiento, Castor le da unas básculas de calidad profesional y le dice que probarlo en las muñecas "Frau". Él envía a volar y cuando lo ha hecho, Castor invita Hakuren a unirse a ellos, ya que había estado observando todo esto por un tiempo. En el camino de regreso, tanto Hakuren y Teito son atacados por un monstruo sombra. Se guardan por Frau. Ambos despiertan de nuevo en la habitación de la señora y la señora explica que lo atacaron ellos había un Wars. Teito declara que cuando se hace fuerte para proteger Hakuren, quiere ser su amigo. Frau hace un comentario vago sobre lo que la guadaña está haciendo con él.

Teito afirma que él está poniendo su todo en el estudio para el examen del Obispo. Teito es corto para llegar a un libro tan Hakuren va a ayudarlo, pero Teito salta y llega antes Hakuren, que dice "¿No era un poco mucho?" Los dos niños son abordados por un obispo desconocido que da Teito Pass y el mensaje de un obispo del dueño del pase, que se llamaba Fea Kruez. Castor ataca al hombre extraño, que desaparece en una nube de humo negro, pero no antes de decir que la Iglesia no está del lado de Teito y pedir "Que tontería Obispo" al respecto. Así Teito enfrenta Labrador, Frau, y Castor. Le dicen que su hasta él para decidir si es o no confiar en ellos. Frau combate uno de los Black Hawks, que desaparece justo antes de Guardias de la Iglesia vienen. Arrestan Frau para la celebración de un arma Warfeil. Mientras tanto Teito finalmente decide confiar en todos ellos.

Labrador dice Castor y Teito que Fraus darse la pena de muerte. Así Teito va en busca de la prisión que Frau se mantiene en. Lazette termina teniendo Teito de profundidad bajo el agua, donde la prisión es. Frau y Teito hablan, y la señora se niega a la evasión con Teito. Frau dice Teito que si "quiere ponerlo a gusto, luego sonreír." También deicates un versículo de su Biblia para él. Teito comienza a nadar lejos, y de repente se da la vuelta y dar a la señora de la sonrisa más divertida. Se sorprende Frau tanto que él deja caer su manzana. Teito luego sale de la vía acuática y Hakuren aparece y le da una toalla. Esa noche ambos deciden investigar la torre donde Frau fue arrestado.

Los chicos se unieron pronto Arch-Bishop Bastian, quien les dice todo acerca de la infancia de Frau. Entonces todos ellos se van, como los chicos a pie avisos Hakuren que sus básculas están contaminados, lo que sólo ocurre cuando un Warsfeil los toca. A continuación, se dan cuenta de que Bastian es el Warsfeil, por lo que corren tras él. Mientras tanto Bastian habla con la señora en su celda, luego se va. Teito y Hakuren entran con éxito el cuarto de Bastian y encontrar un pasadizo secreto. Al final del pasillo es Bastian, quien inmediatamente ataca a los niños, con la intención de matar a Teito.

Después teitos noqueado, Hakuren continúa luchando Bastian. Mientras tanto Castor y Labrador deciden a tomar medidas contra el intruso. El inturder es Kuroyuri y Haruse de los Black Hawks. Labrador enfrenta y lucha Haruse, que se había quedado atrás cuando Kuroyuri dejó matar Frau. Hakuren fue capturado por un Wars y Teito es encarcelado en una especie de pelota donde una gran cantidad de guerras residen. Teito y el Ojo de Mikhail comienzan a luchar por el control y al mismo tiempo que hacen que algunas guerras entran teitos cuerpo. Frau finalmente aparece y salva Teito y Hakuren. Kuroyuri va a matar a la señora, pero acaba matando a una de las muñecas de ricino en su lugar. Castor domina Kuroyuri y utiliza su alma a hablar con Ayanami.

Castor utiliza Kuroyuri hablar con Ayanami. Una explosión separa los dos y Haruse atrapa Kuroyuri, mientras Labrador atrapa Castor. Entonces Kuroyuri y Haruse desaparecen. Si bien los participantes en el examen de la iglesia se reúnen, la batalla entre los soldados del ejército y de los protectores de la iglesia continúa. Bastian-sama consigue un funeral apropiado para mantener la verdad en secreto y hacer la vida continúe como normal. Mientras tanto, Hakuren consigue su cerca y encuentro personal con el Ojo de Mikhail mientras él se ocupa de Teito. Después de Teito se despierta, la oscuridad en su corazón despierta la oscuridad que se escapó en el Ojo de Mikhail y Hakuren apenas logra agarrar Teito como la oscuridad envuelve a los dos ...

Después de ser capturado por Ayanami, Teito y Hakuren escapar de la nave aérea militar y obtener el apoyo de la señora. Después de una intensa batalla del Ojo de Mikhail intenta salvar la vida teitos por separarse de Teito y tomando las guerras con él. Después de la separación del Ojo desata todo su poder para destruir a los enemigos que amenazan Teito, haciendo llover fuego sobre las naves aéreas enemigas. Frau decidió salvar Teito y dejar el Ojo de Mikhail a caer en manos del enemigo. Después de aplaudir Teito para perder el Ojo de Mikhail, los otros obispos dan Frau una planta. Debido obispo Bastian cayó en la oscuridad, que no volvió a nacer como un ser humano, en lugar de eso volvió a nacer como un árbol. Frau plantó el árbol en el jardín de la iglesia para Bastian estaría con ellos durante muchos años por venir. Teito finalmente reconoce Hakuren como su amigo y se prepara para el examn obispo. En su camino a la examn Teito accidentalmente pisa un símbolo de clave que uno de los obispos cayó y se rompió ella. Desafortunadamente para Teito, el mismo obispo, Lance, es su examinador cabeza ...

Los militares se enteró del Ojo de Mikhail y su amo, Teito, y deciden buscarlo. Teito se entera de que su Zaiphon parece haber sido drenado ya que el abandono del Ojo de Mikhail. Uno de sus amigos le da Teito algo de su energía para permitir que él sea capaz de continuar. Cuando se inicie el examn, todos los obispos aspirantes entran a la primera sala. Esta cámara utiliza el miedo en los corazones de la gente para mantenerlos abajo, después de Teito reúne su determinación se las arregla para salir como uno de los primeros. El siguiente reto es responder a las preguntas en varias salas de uso de su Zaiphon al tratar de mantenerse con vida. A mitad de la examn, Teito decide ayudar a los ancianos a cruzar el puente de cuerda. Finalmente llegan al último desafío: el desafío afirma que sólo uno de ellos puede pasar a través de la puerta de Víctor y el otro tiene que utilizar la puerta de los vencidos. Después de luchar entre sí, el ganador tiene que escribir su nombre en la pared antes de pasar por la puerta de la Victor. Después de discutir sobre ello, ambos se escapan por la puerta de los vencidos, al escribir "maldita sea!" en lugar de los nombres. Después de pasar, una voz le pregunta por qué eligen esta puerta y Hakuren responde: "Nadie ha sido derrotado y nadie ha ganado" y en ese momento Teito dice: "Estoy aquí para estar con mi amigo". Obispo de Lance aparece y les dice que su solución desinteresada hizo pasar.

Después de pasar el primer examen, Teito y Hakuren la oportunidad de ver el progreso de los demás y cómo algunos de balón suelto en el último desafío cuando su naturaleza codiciosa hace fallan. Teito y Hakuren aprenden que los viejos chicos que ayudaron antes eran de hecho ex arzobispos asistente que nos colamos para evaluar el progreso de los participantes. Mientras tanto, los protectores de la Iglesia a prepararse para una amenaza oscura como el ejército avanza hacia la iglesia. Teito y Hakuren van a Lazet, la sirena, como los antiguos arzobispos Asistente sugirió y ella los lleva a un santuario interior donde Teito llega a ver a su padre y el padre, el sacerdote que lo crió. Él se dijo que nunca se olvide de quién es él, el Príncipe de Raggs Unido. Después, se apresuran de vuelta al patio, donde el obispo de Lance se impaciente esperando. La segunda parte de la examn es un desafío a enfrentar sus demonios interiores dentro de una habitación. Pasan cuando salen por la otra puerta. Hakuren comienza al derrotar a guerras gigantescas y Teito se enfrenta a su mayor enemigo: Ayanami en la carne ...

El segundo examen se reanuda para los alumnos restantes y viene en la peor forma imaginable: la realización física de sus miedos más profundos. Cuando alguien no logra superar sus temores, caen a través del puente y fallan. Teito llega a enfrentarse a su mayor enemigo, Ayanami en la carne. Después de cargar ciegamente en Ayanami, Teito llega a ver visiones de la herida y el dolor que causó Mikage y su familia. Mientras tanto, Hakuren encuentra a su padre odiado en el suelo con una persona desconocida en una capa de color negro y el arma de pie sobre él. Hakuren ve una visión de su padre le dice que ya no es su hijo si él se une a la iglesia. La parca dice Hakuren deben terminar patética, la vida sin corazón de su padre. La conversación constante sobre Hakuren finalmente llega a Teito que está empezando a culparse a sí mismo por todo lo que ha hecho a su mejor amigo. Cuando Ayanami cobra en él, se petrifica e incapaz de moverse para esquivar el ataque y se empalado por la espada de Ayanami. Finalmente, los últimos alumnos que no han podido todavía encontrar la fuerza para enfrentarse a sus miedos. Hakuren salva a su padre y le perdona. Teito en cambio está empezando a entrar en estado de shock. Algunos de los examinadores se preocupan por su vida y Instar obispo lanza a rescindir el examn. Es entonces cuando Teito se da cuenta que su verdadero enemigo no es Ayanami sino a sí mismo, la parte de él que se culpa a sí mismo por conseguir Mikage mató.

Ayanami aparece delante de Teito Teito y se pregunta si Ayanami es sólo una ilusión como antes. Ayanami burla Teito por seguir confiando en el Ojo de Mikhail cuando ni siquiera está allí. Ayanami usa su Zaiphon traer Teito y él mismo al centro de la tierra, donde se pone en peligro "es el primer y último mundo tendréis a ver". Teito ataca Ayanami, que se burla de él por ser débil. Ayanami dice Teito atacarlo de verdad, y Teito le pregunta por qué está aquí. En la sala, la señora sigue esperando Teito para salir de la sala de examen y Hakuren corre hacia él para decirle que las fuerzas imperiales han irrumpido en la iglesia. De repente, Kuroyuri aparece diciendo que quiere matar al jardinero (Labrador) que mató Haruse.

Teito utiliza el poder del Ojo de Mikhail convocar Frau, Castor, Labrador, Lance, y los Black Hawks. Entonces ellos, él mismo, y Ayamani envía a un lugar blanco donde están rodeados de figuras gigantes de los Siete Fantasmas. Ambos grupos empiezan a luchar entre sí en Earnst. Llegan a ser bloqueado juntos en la batalla, hasta Ayamani divide los bonos.