Teito Klein est un jeune étudiant à l'académie militaire de Barsburg vivant dans la même chambre que sont meilleur ami Mikage.

Trois hommes pilotent des Hawkzile lorsque Teito s'écrase sur l'un deux, Frau, qui l'amène alors à leur église.

Teito est sur le point de quitter l'église quand au lieu de cela, il est amené à un endroit qui semble être la cafétéria de Frau.

Teito parle avec le vieil homme et lui dévoile son souhait de revoir Mikage.

Teito est accueilli par les soeurs qui veulent faire sa lessive.

L'église organise son bazar annuel. Teito, Mikage et les sœurs visitent les stands tenus par les évêques.

Mikage se demande s'il doit ou non quitter l'église, mais il est interrompu par Teito.

Alors que Teito et Mikage parlent avec Labrador, celui-ci prédit que la «tempête» viendra très bientôt et qu'actuellement c'est une période de «calme».

Mikage, contrôlé par Ayanami, se bat contre Teito pendant que Frau est en route pour les rejoindre.

Teito décide de quitter l'église en pensant qu'il ne devrait plus causer de problèmes. En chemin, il rencontre Castor qui lui demande s'il connaît Zehel.

Teito, restant au sein de l'église, se demande ce qu'il peut faire pour expier la mort de Mikage.

Un homme décide de conclure un accord avec un Kor et se fait alors possédé.

Aldo, un criminel travaillant au sein de l'église, se fait mystérieusement assassiner.

Castor, Labrador et Frau parlent à propos d'un mystérieux individu qui a attaqué Castor.

Teito décide qu'il fera sont maximum afin de réussir ses études et passer l'examen d'évêque.

Labrador informe Castor et Teito que Frau a été condamné à mort.

Les garçons sont rejoints par l'archevêque Bastian qui leur raconte tout sur l'enfance de Frau.

Après que Teito a été éliminé, Hakuren continue de combattre Bastian.

Castor utilise Kuroyuri pour parler à Ayanami.

Après avoir été capturés par Ayanami, Teito et Hakuren s'échappent du vaisseau militaire avec le soutien de Frau.

Les militaires ont découvert que Teito est le porteur de l'œil de Mikhail et décident de partir à sa recherche.

Après avoir réussi le premier examen, Teito et Hakuren ont pu voir le progrès des autres et comment certains ont été mis à mal au dernier défi par leur nature avide.

Le deuxième examen oblige les étudiants restants à affronter la matérialisation physique de leurs peurs les plus profondes.

Ayanami apparaît devant Teito qui se demande si cette fois encore il fait face à une illusion.

Teito utilise le pouvoir de l'Œil de Mikhail pour invoquer Frau, Castor, Labrador, Lance et les Seven Ghost.