Тейто Клайн — молодий студент військової академії Барсбурґ, який живе в одному гуртожитку зі своїм найкращим другом Мікаґе.

Троє чоловіків гоняться за Тейто їдуть верхи на машині «Яструб» (гавкзіл). Тейто врізається в одного з них, Фрау. Його приводять до церкви.

Тейто збирається покинути церкву, але натомість його приводять до місця, яке, здається, є кафетерієм Фрау.

Тейто розмовляє з чоловіком похилого віку та розповідає йому про своє бажання побачити Мікаґе.

Тейто зустрічають сестри, які хочуть випрати його речі.

Церква проводить свій щорічний ярмарок. Тейто, Мікаґе та сестри відвідують крамниці єпископів.

Мікаґе замислюється, чи варто йому залишати церкву, але його перериває Тейто.

Поки Тейто й Мікаґе розмовляють, Лабрадор пророкує, що «шторм» настане вже дуже скоро, а зараз триває період «затишшя».

Тейто бореться з Мікаґе, якого контролює Аянамі. Фрау йде до них.

Тейто вирішує покинути церкву, щоби, як він думає, більше нікому не завдавати проблем. Дорогою він зустрічає Кастора, який запитав його, чи знає він шініґамі Зехель.

Тейто залишився в церкві. Він цікавиться, що можна зробити, щоби відплатити за смерть Мікаґе.

Помітили чоловіка, який укладає угоду з Кором і одержимий нею.

Кастор, Лабрадор і Фрау обговорюють загадкову людину, яка напала на Кастора.

Тейто заявляє, що він докладе всіх зусиль, щоби підготуватися до іспиту єпископа.

Лабрадор каже Кастору й Тейто, що Фрау буде винесено смертний вирок.

Невдовзі до хлопців приєднується архієпископ Бастіан, який розповідає їм геть усе про дитинство Фрау.

Після того, як Тейто був нокаутований, Хакурен продовжує битися з Бастіаном.

Кастор використовує Куроюрі, щоби поговорити з Аянамі.

Після захоплення Аянамі, Тейто та Хакурен тікають із військового повітряного корабля та Фрау приходить їм допомогти.

Військові дізналися про Око Михаїла та його господаря Тейто і вирішують його розшукати.

Після складання першого іспиту Тейто та Хакурен дивляться на прогрес інших. Деякі не можуть впоратися з останнім завданням. Через їхню жадібність вони зазнають невдач.

Другий іспит проходить у найгіршій формі, яку тільки можлива — це фізична реалізація їхніх найглибших страхів.

Аянамі з’являється перед Тейто. Хлопець гадає, чи це справжній Аянамі, а не лише ілюзія, як раніше.

Тейто використовує силу Ока Михаїла, щоби викликати Фрау, Кастора, Лабрадора, Ланса та Чорних Яструбів.