Do Do-Hee is onthutst na een onbedoelde date met Jeong Gu-won. Later wordt ze aangevallen, maar voor haar redding moet ze een contract ondertekenen.

Gu-won verliest op onverklaarbare wijze zijn krachten en merkt dat Do-hee de sleutel is om ze terug te krijgen. Maar zijn pogingen daartoe werken averechts.

Do-hee wordt wéér aangevallen en vraagt Gu-won om haar bewaker te worden, zelfs nadat hij heeft toegegeven een demon te zijn. Do-hee vindt het verlies van een naaste verdacht.

Do-hee doet een aanzoek aan Gu-won, maar hij weigert. Later vraagt ze hem om de dood van Ju Cheon-suk te onderzoeken, maar zijn krachten worden onverwachts geblokkeerd.

Na een dramatische redding beginnen Gu-won en Do-hee complexe gevoelens voor elkaar te krijgen. Later probeert Do-hee een man te vinden om mee te trouwen, wat Gu-won frustreert.

Nadat Gu-won het leven van Do-hee heeft gered, krijgt ze concurrerende huwelijksaanzoeken. Uiteindelijk kiest ze iemand en treft ze een alarmerend gezicht op haar bruiloft.

De pasgetrouwde Do-hee en Gu-won gaan samenwonen en stuiten op problemen. Ju Seok-hoon begint te vermoeden dat Gu-won niet een mens is.

Als Gu-won plotseling wordt aangevallen, haast Do-hee zich om zijn leven te redden.Het leven om haar heen wordt steeds gevaarlijker, maar ze maakt een verrassende carrièrestap.

Als de relatie tussen Do-hee en Gu-won eindelijk opbloeit, ervaart Gu-won een vreemde verandering in zijn krachten en dreigt er een groter gevaar.

Gu-won krijgt zijn lot te horen en probeert een andere manier te vinden om zichzelf te redden. Maar net als hij en Do-hee een ritueel voorbereiden, wordt zij een doelwit.

Gu-won redt Do-hee van een zekere dood en heeft daarna zijn krachten terug, maar met bijwerkingen. De klok tikt, dus de twee starten hun onderzoek naar de aanval meteen.

In een droom over Gu-wons vorige leven wordt zijn tragische band met Do-hee onthuld. Wanneer ze horen dat er iemand is gestorven, vermoeden ze dat de familie Noh erachter zit.

Terwijl Gu-won en Do-hee van hun geluk genieten, merkt hij haar onverwerkte trauma op. Ze gaan later met Noh Suk-min uit eten, zonder zich bewust te zijn van zijn ware bedoelingen.

Gu-won schiet Do-hee te hulp na een beangstigende confrontatie met Suk-min. Maar dan krijgt Do-hee van Suk-min iets schokkends te horen over Cheon-suk.

De politie slaagt er niet in het lichaam van Suk-min te vinden, wat een verontrustende gedachte is. Do-hee probeert haar gevoelens te verdringen nadat Gu-won spoorloos verdwijnt.

Do-hee is vrijwel verlamd na haar verlies. Ze hoopt met hart en ziel op de terugkeer van Gu-won. Als ze een kerstwens voor haar liefde doet, hoort Noh Suk-nyeo haar.