新罗的真兴王身患重病，自感将不久于人世。他对爱妾（同时也是花郎首领之一的）美室下了遗训，立已故的铜轮王子的儿子，太孙白净为继任者，并且要求美室在他死后出家礼佛。但真兴王内心其实了解美室的野心，知道她不会遵循遗嘱，于是又对侍卫薛原郎下了杀死美室的密旨。没想到薛原郎是美室的情夫。美室隐瞒了遗训，向金轮王子（真兴王次子）提出以让她成为王后的条件帮助金轮王子登上王位。同时，国仙文努得到天启：北斗七星变成八星之前美室将天下无敌；当七星变为八星，美室的对手就会出现。在真兴王驾崩后，美室拥立了金轮王子成为了真智王，并与其勾结生有一子，但真智王并没有兑现立美室为后的诺言，惹怒了美室。再加上真智王荒淫无道尽失人心，四年后，美室将真智王废位，把年幼的白净王子拥立成为真平王。而已经怀有真平王骨肉的摩耶夫人金氏因为挡在了美室想要成为真平王王后的道路上而遭到了美室的暗杀。幸得国仙文努相救。

　　真平王即位后完全成为了美室的傀儡。美室一党要害死文弩和摩耶夫人的计划最终失败，摩耶夫人回到了宫中。上天官誓理被医女告知，摩耶夫人的脉象应该是双胞胎。但新罗自建国来就有“御出双生，圣骨男尽”（国王与王后如果剩下双胞胎，那么王室血统就会断子绝孙，没有男性继承人）之说。于是美室计划借此来攻击摩耶夫人。生产之时，摩耶果然生下了一对双胞胎姐妹。当第二个孩子出生时，北斗七星变成了八星。真平王在第二个孩子生下来后，立即决定让从小照顾他长大的侍女昭火带走孩子。此时，文努看到了宫内军队的不正常集合，并且花郎也在活动，感知到什么，便立刻起身前去神殿，成功帮助了昭火逃跑。

　　文努运用调虎离山之计，将军队引向自己；另一方面，真平王派昭火带着孩子逃出宫去。文努走前，留给陛下和美实他在山上获得的天启。美室得到最终的天启，不禁大怒，对护卫花郎柒宿下达指令，无论是追到天涯海角也要带回侍女昭火和孩子。转眼15年过去了，长大了的公主德曼与她的养母昭火在中国的塔克拉玛干地区定居。德曼无意中在沙漠里遇到了漂流在外寻找活计养活自己的柒宿，并聆听了柒宿讲述自己的故事。柒宿跟着德曼来到旅舍，聚集在那里的各国商人都与德曼有非常友好的关系。但最近发生了一件事让这些商人十分焦急，新来的诸侯王下令不允许民间交易茶叶，违令者都将被处死。另一边，在这15年间，摩耶夫人先后生下了三位王子，但都一一的死去，与新罗祖先的预言不谋而合，摩耶夫人大恸。沧桑见老的真平王跟摩耶王后，感受着命运的多舛，感受着一场场与子女间生死离别的磨难。而德曼公主的姐姐天明公主，却想起了曾经幼时美室对她说过的一句话：“公主殿下，你的弟弟会死都是因为你。你的下一个弟弟，下下一个弟弟，也都会因你而死。”

　　一行客商来到梁诸侯的领地（剧情似乎是说福粤一带，但是为什么福粤一带，还有那么多的沙漠，但有的人说不是福粤。在关键时刻小德曼展现出了君王一般的风范和智慧，救出了一行人。但此时，和德曼一行人生活的柒宿从昭火的物品和行为中知道了她们就是自己追杀的对象。后来昭火也知道了柒宿的身份，于是她带着德曼逃到沙漠中，受伤的柒宿执著地追赶两个人。昭火为了救德曼陷入大漠之中，随后而来的沙尘暴，柒宿被掩埋在沙漠中。真平王想立天明公主的丈夫龙树公为太子，将王位传于他，但群臣激愤，美室用花郎比才将事情轻易掩过，却恫吓天明公主使用权谋。

　　花郎们以及和白会议都反对龙树公成为太子，并称其对神国毫无建树，于是，龙树决定为了真平王、公主，自请去收复险恶的母山城。母山城捷报传来，德曼在客栈中关门思念昭火痛哭。在给龙树守灵的时候，美室拜祭后恫吓、劝告天明——逃跑吧，这将是我对你最后的怜悯！天明心灰意冷，含泪告别王与后，出宫进入寺庙，但实际上却召出龙春（龙树的弟弟）命其暗中调查文努的行踪，并告知其已有了其哥哥的骨肉。一直以为文努是其父亲的小德曼回到鸡林，打听文努下落之时，遇到了竹方和高岛。

　　一年过去了，天明在寺庙里生下了龙树的孩子（金春秋）。薛原公了解了龙春的动向，告知美室，受美室指示，决定派宝宗和花郎去万努郡的如来寺除去文努。在渡口，天明和被竹方所骗的德曼相遇，但姐妹两个人此时却互不认识。天明的手下在不让德曼上船的推搡下，遭遇了山贼，俩人落荒而逃。在逃亡的路上，遭到埋伏，于是被捉住送到了乱徒村。虽三天未求到雨，却用行动感动了村子里所有人，最终决定放德曼走。而此时，天明也想一块混出去，但是首领雪地却告知她——这三天你又做了什么，那个孩子要走，没有一个人拦他，但是你做了什么？就在天明绝望之时，天降大雨！欣喜的村民们决定放走天明，然而此时，夏宗率军队来突袭这个叛党之地。德曼带着天明在箭火中奔逃。

　　德曼在军士的追赶时，掉下悬崖，天明在扯拽无力时，德曼为了两人不同时赴死，毅然松开双手，落下悬崖。醒来后才知道是天明跳下悬崖救了她。再生的两人不禁惺惺相惜，天明无意中看到德曼耳朵和自己一样的痣，大为奇怪，两人相约一起到如来寺寻找文努。然而当天明和德曼跑到寺庙里，不但没有见到文努，却和来杀文努的薛原的儿子宝宗的手下相遇。遭到宝宗攻击的天明和德曼拼命逃跑，就在危难之时，龙春派林宗前来相救，然而德曼、天明、宝宗一起掉落悬崖。真平王听到天明遭到攻击的话后大吃一惊，美室一党也为天明和宝宗的失踪寻找对策而苦恼，于是真平王和美室亲自来到万努郡下令寻找天明公主。

　　竹方和高岛逃脱了，但是宝宗却自己苏醒了，他回到了美室那里，来到到了天明面前，化解了美室暂时的危机。于是天明想要将金舒玄一家搬到徐罗伐之事只得搁浅。正当众人要回宫时，德曼为救要被薛原灭口的高岛和竹方，闯入回宫御道，声称知道如来寺事情始末。被带到在真平王面前的德曼拿出宝宗的戒指，告诉他这是自己照顾过宝宗的证据，并指证美室出30两黄金寻人。美室见情况对自己不利，于是以接受了万努郡太守金舒玄进新罗城的提议以换取此时事件的平息。回宫后，当美室知道了天明生下孩子之事后，不禁大笑，说道，接受重生的天明的挑战。天明希望金庾信做她的郞徒，并让庾信收德曼为郞徒。然而初来徐罗伐的龙华香徒却遭到各派花郎的排挤，无花郎之实，且郎旗被割成两半。其父告知：这就是“花郎道”——因此只得每日每日地严加训练。然而，身为女儿身的德曼总是不断的得到庾信的加罚。就这样，德曼一天天地长大。

　　几年过去了，天明经常化妆成尼姑和德曼见面，并暗中给德曼以坚持下去的力量，金庾信带领的龙华香徒们在新罗其他花郎们的嘲讽之中不断地修炼武艺。而德曼还是一如既往的被加罚。随着各派花郎之间的矛盾加剧，新罗的郎徒越来越变本加厉的排挤龙华香徒，于是在青翼龙徒要将德曼扒光的故意挑衅中爆发了，但是为了避免真性比才（真剑相拼）对自身郎徒的伤害，庾信忍辱同意龙华香徒为青翼龙徒洗一个月的衣服，并当众责罚了德曼。然而第二天青翼龙徒的首领石品却以郎旗被辱提出了真性比才。正当龙华香徒怀拥死志进入校场进行比拼时，却传来百济的反贼打入新罗地区的消息，花郎们要被派遣出征的圣旨。

　　新罗与百济军的战争开始，薛原郎派自己的军队攻打速含城，金舒玄和龙华香徒则来到阿莫城。薛原郎把金庾信一人留下来听候自己的指挥，而德曼和龙华香徒们则被派去参加阿莫城战斗。在薛原郎的计谋之下，百济从速含城战败。百济召集所有军力前往阿莫城，金舒玄和德曼部队被百济包围，金庾信知道后跑去救父亲金舒玄。

　　金庾信独自跑到正与百济展开激战的阿莫城，找到了德曼。美室主张放弃陷入百济军包围的金舒玄和金庾信，下令撤除军队，天明提出如果金舒玄活着回来就恢复其众多身份，并想方设法去阻止美室。在诱敌战中，德曼在花郎中的威信逐步提高。石品欲对违抗命令的德曼处刑，金庾信表示由龙华香徒出面打败百济军，以此打开退路。

　　石品等人先行撤到后方，金庾信的龙华香徒与百济军展开激战并最终获胜。真平王和天明发给金庾信新罗花郎的资格，引起十花郎们的妒忌。天明因暗会花郎被陛下误解，禁止天明外出。美室有意将金舒玄收为自己的人，引起薛原的不满。宝宗派人刺杀金舒玄未遂，却将罪名押到了德曼头上，使德曼遭到严刑酷打。在竹方的帮助下，金庾信抓住了元凶，并将其带到了美室所在的鞠问现场，此时，天明公主也赶来了。

　　在天明和庾信的智谋下，德曼洗脱了暗杀的罪名。天明向德曼坦白了自己的身份，希望她能和庾信一起帮助自己。宝宗的盲目举动让美室感到失望。美室下发金舒玄恢复圣骨身份的诏书，隐讳地告诉他站在自己这一边。天明公主接到隋朝使臣带着斯多含的梅花来新罗的消息后想查明它的真相。隋朝的使臣和商团到达新罗，德曼意外地发现柒宿在人群中。

　　隋国使臣和商团到达新罗，其中出现了柒宿和昭火的身影。柒宿眼神涣散，昭火因巨大精神打击眼神呆滞。另一面，德曼为了弄清斯多含的梅花是何物，来到商团窥视张大人。德曼偷配钥匙打开了箱子，从中发现了隋国与美室进行某种交易的内幕……… 美室对于世宗和薛原派儿子们跟踪自己之事大怒，并知道了柒宿还活着。德曼发现了自己儿时的信物，惊慌不已。

　　乙祭看出德曼不寻常之处,指示要暗中对她多所观察，石品和德曼传送美室的亲笔信，在一旁看到此过程的庾信和乙祭,对德曼的行为不解,怀疑她是对方的间谍。书信一事,造成天明公主派的混乱，但美室一派却是大感痛快... 柒宿带著昭火要到山中隐居,但途中在渡船处遇见美室，美室对柒宿有怜悯之心,说会帮他治疗眼睛。

　　在美室的帮助下,柒宿和昭火隐居在神堂中，要找出斯多含梅花秘密而来到神堂的德曼,和柒宿碰见,德曼大为吃惊。但柒宿没有认出德曼。德曼对天明说,在神堂遇见柒宿的事并要进行调查。美室向真平王进言说必须要举行慰天祭，并任命宝宗和金庾信为祭郎，慰天祭时,美室说自己受到天神的指示。

　　美室要德曼转告天明,如果不逃开,将会要承担更大的灾祸，如果要继续斗争下去，就请她再多多集合人手！真平王无奈,只好下圣旨,将徐罗伐之外的伽倻流民放逐... 看着哭惨着离开故土的伽耶人，在庾信的努力劝说之下，天明和德曼、庾信下决心,誓言要和美室对抗到底 。德曼要天明帮忙查找真兴王的小侠刀的下落，然而真平王和王后所说的话的不一致，让天明开始调查此事真相时,惊觉发现了和自己出生有关的事实。

　　天明问明小侠刀的来由,对德曼的行为和过去有更多怀疑... 另一方面,德曼自己想确认自己真实身分,急于想找真平王问明,但真平王正在和乙祭商谈下密旨的事,因而未果... 于是德曼兵出险招，让竹方和高岛在卷轴里放入想见真平王一面的卷折，却不想被乙祭获得，对德曼展开了一系列围攻，天明让龙春调查，在确认文努、昭火、柒宿离开宫廷的过程中,明白了这全和自己的出生有关,推想德曼难道是自己的双生姐妹吗？

　　庾信郎向公主确认了德曼是女子的这一事实。天明公主更加确信德曼就是自己曾经被丢弃的双胞胎妹妹。两人想保护德曼因此他们就保守这个秘密。美室对昭火的身份起了疑心，让对女人有过目不忘能力的美生公来确认昭火的身份。美生一看到昭火，立马就知道了她是谁，对此，美室非常吃惊。乙祭和龙春都对昭火的存在感到吃惊，两边人马都打算在夜间突袭救昭火。

　　摩耶夫人暗地里秘密会见了德曼。已有察觉的天明也随后赶到，她哭着告诉摩耶夫人自己已经知道德曼就是自己的双胞胎妹妹。德曼非常震惊，并且想逃离这里，因此她去了庾信郎那边。竹方被薛原郞抓住。美室知道了向真平王上传奏折的人是德曼。受到打击的德曼听从了庾信的话到了雨涵山修练场，躲在那里整理头绪。这边，美室派薛原郎抓来竹方，要打探使用此计谋的主犯是德曼的事实。

　　柒宿揭开绷带，重见光明。阏川和林宗惊讶于骑着骏马躲避自己且仓皇飞奔的德曼和庾信. 看到德曼的柒宿向美室做了报告，使美室派系的人知道了德曼就是双胞胎姊妹之一。审讯竹方和高岛的乙祭大等也知道了德曼的真实身份。庾信和德曼找到一个可以避身的洞窟，金舒玄则为了救出自己的儿子想要除掉德曼。

　　毗昙救出了遭到金舒玄手下暗杀的德曼。连金舒玄也想除掉自己，德曼受到了巨大的打击。庾信和德曼为了躲避美室和乙祭大等以及金叔玄的威胁，逃到怪疾横行的阳地谷小山村。薛原郎向毗昙施计谋，如果抓回德曼就提供必要的药材。在徐罗伐正在召开和白会议，针对德曼的问题，美室派系和真平王派系之间的的矛盾异常尖锐和白热化。

　　庾信郎和毗昙与薛原郎一党恶战一场救下了德曼。听到毗昙说德曼想要自决的话后庾信郎对德曼发了一通火。毗昙离开了在找船渡河的德曼和庾信郎。

　　为了让妹妹逃跑，让德曼穿上与自己一样的女装，庾信则穿上飞天徒的衣服，遭到美生的儿子大男甫的追杀，姐妹在渡口离别，伤心不已，大男甫用毒箭射中天明，德曼和毗昙去找药，庾信留在天明身边,天明在奄奄中向庾信表白，遗言要庾信照顾德曼，在不舍中遗憾妹妹不在，去世，德曼晚回一步，痛哭，消息传到徐罗伐，举宫震动，美室慌了手脚，王后昏倒，美生害怕，德曼心性大变，发誓要赢，开始返回徐罗伐。

　　德曼被天明之死激怒，声称要掌握新罗，又返回徐罗伐。毗昙对文努说要帮助德曼。阏川郎郞装之后在大殿前示威，要求查明天明公主真正的死因。美室和真平王决定掩藏双生儿的秘密，相互妥协让天明的问题告一段落。

　　美室命令宝宗去打听正光历。真平王在看了德曼寄来的、说自己是二公主并且马上就会回到属于自己的位子的信札后，惊骇不已。毗昙对文努说，自己想要帮助郎徒们。德曼问庾信有关美室所说的历书的事，得知那是迦耶人订制的。于是，德曼和庾信一起，自称是迦耶遗民，进入了迦耶人的村庄。

　　德曼在北月会经过谈判后决定和金庾信一起将山寨作为据点并制定出具体对抗美室的计划。为了得出日食的具体日期，德曼用真心说服了月川大师。美室一干人等则开始制定在宫内外鸟儿突然死亡等的诡异事件。而德曼则慢慢展开了双生儿的出生则是是国家的吉祥象征的一系列活动。

　　德曼采取了派毗昙到美室身边混淆美室判断力的战略。通过毗昙心理战术干扰使得美室陷入了是否有日食的猜测当中。美室认为这一切都是德曼搞出来的小把戏，预言没有日食。正当在练武场集合准备以残酷的火刑来处决说谎的毗昙时，新罗的佐证大臣们却突然大吃一惊。

　　日食消失之后，德曼出现在了练武场右方的阁楼上。阏川和庾信也同时一起出现，美室看到他们的出现气的发抖，万明夫人和摩耶夫人激动地承认开阳星的主人是德曼。摩耶夫人拉着德曼，并且向百姓承认了双生这一事实。真平王宣布德曼为公主。美室为是否起兵犹豫不决，最终放弃。

　　终于德曼作为公主进入宫殿，美室愤怒不已。德曼制定计划建筑瞻星台，为向百姓公开神权的新政策做准备。美室及其一派对将王权分给百姓而导致的王权弱化感到担忧。另一边，昭火接受治疗恢复后逃走。柒宿确定文努的存在进行追踪。为了寻找德曼而到瞻星台的昭火，看到这些的柒宿和文努认出对方感到惊讶。

　　德曼和昭火会面，昭火也能开口说话了。德曼要把昭火带回宫，但昭火因为之前围绕着自身的暗斗而闭口不言。柒宿放不下对昭火已经很深的感情，美室通过让柒宿当花郎们的武艺师父以提升他的地位同时消减国仙文努的存在感，但就在此时，文努回来了。

　　文努出现在美室和真平王的面前，并主管风月主虎才。所以美室为了给予宝宗名分，确认宝宗将会成为风月主的事情。文努确定了比才的主题是观察力的评定。其次，要寻找三种对新罗有意义的问题，并解决和注明它。因此，德曼公主和庾信郎等人为知道答案而在寻找，美室知道答案却采取避而不答的策略。

　　比才开始后文努的第二个问题让德曼和庾信找对了答案。得知三国统一大业就是新罗的第三个意义后，大家却都不约而同的掩盖此事，同时，毗昙慢慢了解到和自己出生相关的秘密。

　　第三个也是最后一个比才即将开始。宝宗和庾信、毗昙、阏川等都在紧张地做准备，毗昙对德曼宣示为达成让庾信当上风月主的目标要参加比才使比才变得更有看头。同时，天明公主的儿子金春秋从中国回到了新罗。

　　柒宿认为毗昙有意输给庾信而发怒，且要求文努做出判定，但文努茫然无措。柒宿决定以自己为最后的对手检验庾信，庾信郎要面对柒宿的10次攻击。

　　美室和薛原要执意追究复耶会的相关问题，让庾信和德曼很是烦恼，打算公开复耶会的首领的德曼和坚决反对的庾信，两人间的关系出现了些异常的气氛。

　　庾信对德曼表示，比起男女间的恋慕，君臣间的信赖更难守护，现在自己要走一条更为艰难的路。另一方面，毗昙偷听到文努说要将已经完成好的《三韩地势》一书交给庾信后向文努追问自己为什么不是书的主人。

　　粮食价格失控疯涨，凶杀案件增多，民心惶惶动荡，后追踪商团动态的德曼掌握了贵族们囤积居奇的事实后去见美室。另一方面，毗昙代替庾信担当训导春秋的重任。

　　德曼为了对付贵族的囤积居奇，以放出军粮的战略打击贵族。从中得到利润的德曼想利用高质量的铁生产农具，但美室却对德曼的行动保持无视的态度。另一方面，安康城的百姓因为饥荒而引起暴动，为此德曼想去平息这场暴动。

　　在德曼的帮助下，安康城的百姓们虽然答应德曼用得来的土地上种粮，但却没有按照德曼的去做，反而发生了逃跑事件，为此德曼非常失望的状态下再去找了百姓。德曼杀了失去信义的村长，但因此百姓们都回到了自己的岗位上。这时候真平王的病情日益加重，想要让德曼快点结婚。

　　春秋像绑架一样把宝良带到自己的私邸，美室计划让春秋和世宗的孩子结婚。然而，宝良的失踪让薛原公怀疑到世宗身上，薛原公和世宗两家的关系开始紧张起来。

　　美室带着毗昙和柒宿离开徐罗伐到外面去游玩。春秋说要和宝良结婚，这让世宗和薛原矛盾升级，秘密集结军士警戒对方，气氛非常不好。同时德曼也在为了找出美室的意图而奔波。

　　德曼的女王梦想和春秋对圣骨落后制度的批判激起了美室对王的渴望，此时美室和德曼各自都在拉拢贵族的支持，德曼为了得到更多贵族的支持，明修栈道施行税收制度改革，暗度陈仓是为了得到更多中小贵族的支持，因为宣布了一条要大贵族高额征收、小贵族少收赋税制度，企图分化美室内部。以美室控制的全票一致方可通过的和白会议会通过吗？

　　正当人们还在讨论和白会议时，美室的称王却悄然已经在运作。先后通过小伎俩诬告德曼谋划上等，慢慢在实现“政变”计划。

　　金舒玄和龙春坚持不承认薛原一党的王的批捕令，美室则忙着去找真平王，打算拿到玉玺。德曼处于被大男甫暗中逮捕的危机中，真平王叫昭火另找地方保管玉玺。

　　美室宣布代替真平王召开偏殿会议，设置危局部并亲自实行戒烟统治。德曼在竹方帮助下逃出宫外，与毗昙一起找周真公谈判，美室审问庾信、阏川、金舒玄等人，让他们供认德曼是这些事端的原凶，给自己的政变加多些正当的名分。

　　柒宿和石品找到了德曼的隐身处，德曼、庾信等人发现被柒宿包围，开始寻找逃脱方法。昭火伪装成德曼诱导柒宿，柒宿接到必须要杀死德曼的命令后拼命追赶。这时唐朝的使臣来到新罗，美室不禁感到紧张。

　　德曼自行来到宫里找美室，表示亲自接受审问，条件是要在真平王和其他官员贵族们面前接受审问。美室安排跟随自己的贵族们旁听审问，预防可能发生的一切状况。春秋和毗昙、庾信等人率领军队闯入宫里。

　　毗昙、庾信等人进攻练武场，美室一党中断了审问后撤离。庾信、毗昙救出德曼。美室在世宗、薛原等人的护卫下躲到大耶城。德曼欲对美室派的余党一网打尽，重新统治国家。

　　在美生等人的逼问下，美室承认了毗昙是她和真智王的儿子炯宗而毗昙却向德曼撒了谎，隐瞒了他与美室的关系。此时身在大耶城的美室一伙正和德曼一伙战事对峙，战事一触即发。大耶城是易守难攻之地，德曼愁眉不展。此时，竹方提议利用徐罗伐地势，向公主献策用水淹的方法，但是由于季节缺水而不能实施。此时毗昙又献计，利用竹方所说信息，提议反其道而用之，将大耶城的水源下毒，逼出美室。不过，德曼却让大家只放出“下毒”的风声，让大耶城的人陷入混乱状态，并不是真正的下毒。随后，德曼却一反众人的反对，向美室提出了讲和……毗昙单独会见美室，一声“母亲”让美室的心出现难以察觉的波动，抚上毗昙肩部的手也在微微颤抖……而此时的大耶城由于下毒的传言而人心惶惶。德曼一方已做好作战准备。国境速含城军政吕吉赞率领两万精兵向大耶城进发，支援美室。但是，美室却让其收兵返回速含城坚守国境线。美室坐上了龙椅，召见薛原郎一人，开始吩咐后事。

　　美室始终不承认自己是毗昙的生母，毗昙对美室的自杀大感震惊。德曼再三追问毗昙和美室之间的关系。毗昙流着泪告诉她自己是被美室抛弃的孩子。柒宿听到美室的死讯，他与石品发誓要抵抗到底。

　　德曼登上了新罗第一个女王的位置，她表示不追问过去，要打开新时代的大门。德曼告诉毗昙，他对自己来说是非常重要的人，拜托他成为斩下腐败的一把刀。

　　毗昙告诉善德女王金庾信与复耶会有关联，善德女王对无法放下伽耶会的庾信感到失望，允许调查庾信。庾信欲说服月耶和雪地向善德女王表白真心，但毗昙故意阻止。

　　德曼对毗昙下令逮捕庾信，庾信表示自己不能丢下伽耶，恳求她相信自己的真心。毗昙欲压迫庾信来提高自己的威信。德曼一边下令把庾信流配到于山国，一边又指派庾信去打探百济。

　　庾信在百济被宝宗发现，毗昙派人追捕庾信。德曼称庾信受自己的密令去的百济，但毗昙表示庾信在流配途中跑到百济。正当德曼左右为难时，毗昙提出与她举行国婚。

　　金庾信因月耶的投降重新得到德曼的信任，百济的红色头盔将军引领的军队神出鬼没，让新罗军陷入了恐慌。金庾信提议揭开瞬间移动80公里的游军的真相。毗昙赌上自己的全部向德曼表白爱意。

　　德曼下令把毗昙的私兵归属于兵部，毗昙得知后高兴地表示会强化兵力。美生、夏宗等人望着这一切，不禁对德曼的命令产生不满。

　　毗昙得知使臣和廉宗一党瞒着自己秘密约定了陷害德曼的计划后愤怒不已，他来找德曼欲证明自己的清白，表示会处理他们。但春秋对毗昙显示出不信任，德曼和廉宗一派陷入紧张的对决。新罗的海边到达了一艘带着书札的船，众人对书札的内容感到好奇。

　　毗昙因书札的内容受到更多人的质疑，但德曼始终信任毗昙，告诉他要靠自己的实力去排除困境。春秋嘲笑毗昙被爱情迷惑而看不到将来。

　　德曼通过竹方告诉毗昙，让他到一个地方等着自己，但毗昙为德曼的背叛所愤怒，正在计划引发一场叛乱。无奈之下德曼公布了毗昙为逆贼的消息。

　　德曼的身体越来越差，庾信看到被人搀扶的德曼感到诧异。突然天空划过流星，毗昙看后认为老天在帮自己，更加坚定信念。庾信全力以赴去镇压毗昙的造反。