En 1999, un vaisseau alien s'écarse sur l'île d'Atalie du Sud. L'humanité sait maintenant qu'elle n'est pas seule dans l'univers. 10 ans plus tard le vaisseau a été réparé et baptisé SDF-1 Macross. Néanmoins, le jour du lancement, les Zentradiens arrivent sur Terre, débutant ainsi le guerre entre l'UN Spacy et les Zentradien, guerre qui changera pour toujours l'histoire des 2 espèces.

Max a une rencontre fortuite avec Milia dans une salle de jeux vidéo, et la bat une seconde fois lors d'un match. Ils s'arrangent pour avoir une rencontre dans le parc plus tard, où Milia envisage secrètement de le tuer. Misa est escorté vers la Terre par Hikaru, afin qu'elle puisse rencontrer son père.

C'est la veille de Noël, et la vie Minmay commence à dégénérer en dépression la forçant à chercher Hikaru, qui isole encore Misa. Quamzin attaque avec ses forces Onogi City pour remporter un condensateur de puissance moteur. L'escadron de Max et Milia est pris dans une embuscade lors de l'interception et Milia affronte Laplamiz.