왕세자 오스카는 자신에게 내려진 저주를 풀기 위해 엄청난 힘을 가진 『푸른 달의 마녀』가 사는 황야의 탑으로 향한다. 탑 내부에서 여러 가지 시련을 극복하고 마침내 마녀와 대면하지만...

오스카와 계약을 맺고 파르사스 성에 머물게 된 티나샤. 어느 날, 티나샤는 인근 마법 호수의 이상 징후를 발견하고, 무관을 데리고 오스카와 함께 조사하러 간다.

티나샤가 성을 비운 사이, 오스카는 라잘과 함께 마을 사람들이 연이어 의문의 죽음을 당하는 숲을 조사한다. 그곳에서 두 사람은 『닫힌 숲속의 마녀』로 불리는 루쿠레치아를 만나게 된다.

티나샤는 성의 훈련장에서 오스카의 실력을 시험하는 듯이 대련을 하며 싸운다. 이때 소국 쿠스쿠르에서 티나샤와의 면담을 요청하는 사자 카갈이 찾아온다...

오스카의 신부 후보로 높은 마력을 가진 여성 미라리스의 이름이 거론된다. 하지만 미라리스의 출신에 수상한 점이 있음을 알게 된 티나샤와 아르스는 그녀를 조사하기로 한다...

오스카의 저주 해석에 성공한 티나샤. 성 안에서는 국왕 탄생 기념행사 준비로 바쁜 와중에 쿠스쿠르가 다른 나라를 습격했다는 보고를 받는다. 그 말을 듣게 된 티나샤는…

Tinasha leaves Farsas to defect to Cuscull at Lanak's side. Something about her actions, however, don't quite add up, which does not escape the notice of Cuscull's chief mage.

During a visit to a fortress on the border of Farsas, Oscar runs into a band of marauding nomads. Their leader challenges Oscar to a duel, on sacred grounds that hide a dark secret.

The kingdom of Farsas enjoys some much-needed peace as the end of the year approaches. Beneath the tranquility, however, a plot is brewing with Farsas Castle as its target. (Added By SubsFlix)

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