当州政府开始调查涉嫌同性恋者时，霍克与蒂姆保持距离，蒂姆质疑他的信仰。霍克的同事玛丽受到怀疑。记者马库斯在与罗伊·科恩发生争执后失去了工作，但变装表演者弗兰基安慰了他。霍克需要掩护，靠近露西·史密斯。 20 世纪 80 年代的旧金山，霍克观察艾滋病危机中的同性恋生活，蒂姆的姐姐禁止他见蒂姆。

随着政府对同性恋者的清洗继续进行，霍克面临着有关性生活的测谎仪测试，并公开向露西求爱，同时让蒂姆卷入了一场摧毁麦卡锡和科恩的绝望阴谋。马库斯接受了弗兰基女性形象的吸引力。大卫已被征召入伍，罗伊威胁要摧毁陆军。 20 世纪 80 年代的旧金山，霍克遇到了马库斯和弗兰基的养子，蒂姆招募霍克来帮助他的艾滋病活动组织。

罗伊·科恩对大卫·希因的痴迷导致了电视转播的陆军-麦卡锡听证会和全国丑闻，因为麦卡锡的盟友攻击参议员史密斯，威胁要揭露家庭秘密。霍克试图保护史密斯，同时向露西隐瞒他的秘密生活，尽管一场悲剧让他们走得更近。马库斯必须在对弗兰基的爱和他在邮报的新工作之间做出选择。蒂姆在接触麦卡锡和霍克的真实本性后，对自己的未来做出了改变人生的决定。

1968 年，蒂姆是一名受到联邦调查局通缉的反战抗议者。霍克和露西过着安定的生活，有两个孩子和一栋乡间别墅——这是蒂姆躲藏的完美场所。多年失去联系，霍克希望蒂姆回到他的生活中，而正在成为一名牧师的蒂姆无法抗拒霍克的魅力。马库斯放下自己的事业来照​​顾年迈的父亲，同时拒绝浪漫。弗兰基成为一名被社会抛弃的“女孩”的辅导员。