En la década de los 50 en Washington D.C., un héroe de guerra se hace burócrata y un hombre religioso se enamora.

Hawk se distancia de Tim cuando empiezan a investigar. La crisis del sida de los ochenta arrasa con los homosexuales.

El viaje de Hawk y Tim se vuelve incómodo cuando revelan intenciones ocultas.

Hawk corteja a Lucy para desviar las sospechas. En los 80, Tim recluta a Hawk en el activismo contra el sida.

Mientras que Hawk trata de proteger al senador Smith, Tim toma una decisión que cambiará su vida para siempre.

Es 1968 y Tim es un manifestante antiguerra buscado por el FBI. Hawk y Lucy tienen una vida sedentaria, dos hijos y una casa de campo - el lugar perfecto para que Tim se esconda. Fuera de contacto durante años, Hawk quiere a Tim de vuelta en su vida y Tim - en su camino a convertirse en sacerdote - no puede resistir los encantos de Hawk. Marcus deja de lado su carrera para cuidar de su anciano padre mientras se niega a sí mismo el romance. Frankie se convierte en un consejero para "chicas" dejadas atrás por la sociedad.

Es 1979 y Tim, ahora trabajador social en San Francisco, viaja a Fire Island donde sospecha que Hawk está bebiendo hasta morir después de una tragedia familiar. Hawk lleva a Tim en un recorrido por el "paraíso gay", dedicándose al baile, las drogas y el sexo desenfrenado hasta que las cosas toman un giro oscuro. En San Francisco, Marcus y Frankie se ven envueltos en la explosión de rabia gay provocada por el veredicto en el juicio por asesinato de Dan White. La hija adulta de Hawk, Kimberly, desafía a Lucy a compartir la verdad sobre su matrimonio.

En 1957, Hawk y Tim se reúnen en el funeral del senador McCarthy y tratan, por última vez, de encontrar una manera de estar juntos, pero las presiones de la paternidad inminente pueden obligar a Hawk a cometer un acto de traición. En San Francisco, en 1986, Hawk busca la redención, viendo a Tim a través de una crisis médica y enfrentando a Lucy, que llega con un ultimátum. Marcus y Frankie están sorprendidos por las noticias sobre su hijo adoptivo, Jerome. Tim toma una decisión desgarradora que cambiará la vida de Hawk para siempre.