W latach 50. w Waszyngtonie zakochują się w sobie bohater wojenny i bardzo religijny mężczyzna.

Hawk dystansuje się od Tima po rozpoczęciu śledztwa; w latach 80. epidemia AIDS dewastuje społeczność LGBT.

Podróże Hawka i Tima przybierają niesympatyczny obrót po ujawnieniu sekretnych motywacji.

Hawk zaleca się do Lucy, by odsunąć od siebie podejrzenia; w latach 80. Tim wciąga Hawka w aktywizm na rzecz ofiar AIDS.

Hawk stara się chronić senatora Smitha; Tim podejmuje brzemienną w skutkach decyzję.

Rok 1968. Tim pracuje jako aktywista pacyfistyczny, a Hawk i Lucy mają dwoje dzieci.

Rok 1979. Tim odwiedza Hanka na Fire Island. Mężczyźni udają się na wycieczkę po "gejowskim raju" Nowego Jorku.

Rok 1986, San Francisco. Tim podejmuje trudną decyzję, która na zawsze zmienia życie Hanka.