Strach je emoce, která nás dokáže popohnat vpřed nebo nás může paralyzovat od všeho dění. Bernard Selden (Arye Gross) je ten druhý případ. V dětství prožil otřesnou zkušenost, která mu až do dnešních dní brání v klidném spaní, a nekonečný strach ho od té doby izoluje od zbytku společnosti. Konvenční terapie nezabírají, proto pod vedením dr. Adama Pikea (Jeffrey DeMunn) podstoupí zákrok, který ho navždy zbaví strachu. Pokroky se během několika týdnů skutečně dostaví. Začne chodit se svou sousedkou Lisou (Tanya Allen) a najde odvahu postavit se Blancovi (Ben Immanuel), který ho dlouhá léta šikanoval. Každá léčebná procedura však má své vedlejší účinky.