Pour retrouver l'insaisissable criminel surnommé «Le Hollandais «, Peter Burke, agent au FBI, décide de faire équipe avec le prisonnier Neal Caffrey, un escroc au talent hors pair...

C'est la Fashion Week et New York est en effervescence. Au milieu de cette agitation Burke cherche à coincer l'insaisissable Ghovat. Pour ce faire, lui et Neal doivent plonger dans le monde de la mode et découvrir avec l'aide d'un témoin ce que le criminel est venu faire.

La disparition d'une Bible précieuse contraint un mafieux à demander de l'aide au FBI pour qu'elle lui soit rendue car ce n'est pas une simple Bible.

Une amie d'Elizabeth vient demander de l'aide à Peter. Son mari est accusé d'avoir volé des artefacts irakiens. Mais Neal est Peter se rendent bien vite compte qu'il a été piégé et partent sur une nouvelle piste.

Le FBI met Caffrey et Burke sur une affaire de portrait volé qu'il faut récupérer. Neal trouve une fois de plus une idée pour identifier le voleur mais tout ne se passe pas selon ses plans.

Caffrey et Burke travaillent sur une affaire qui les entraîne dans Chinatown. Ils infiltrent alors le monde du crime organisé et traitent avec des agents d'Interpol sans scrupules pour retrouver un agent du FBI disparu.

Le FBI soupçonne Neal d'avoir volé un diamant rose d'une valeur inestimable. Peter se retrouve dans une position difficile car il doit enquêter sur Neal pour déterminer si celui-ci est coupable ou non. Il commence par recueillir des indices sur cette affaire délicate et doit bien reconnaître que tous les éléments recueillis conduisent inéluctablement vers Neal. Et s'il était vraiment l'auteur du vol ?...

Neal infiltre une société de courtiers corrompus de Wall Street. En parallèle, il mène son enquête sur les liens entre Peter et Kate.

Neal et Peter rouvrent une affaire d'hypothèque frauduleuse. En avançant dans leur enquête, ils trouvent d'autres cas similaires dont le dénominateur commun se trouve être un juge fédéral.

Une association caritative propose d'aider la petite-fille de June, atteinte d'insuffisance rénale, mais qui a perdu sa place dans la liste d'attente des malades. Neal et Peter découvrent alors un véritable trafic d'organes. Ils ont bien l'intention de dénoncer publiquement cette association de malfaiteurs...

Toujours à la recherche de la boîte à musique, Neal reprend contact avec Alex, une autre cambrioleuse hors pair. Pendant ce temps, l'équipe enquête sur le meurtre de Christopher Gray, un riche boursier soupçonné de délit d'initié. Pierce Spelman, la maîtresse du défunt, est la principale suspecte. Quant à Peter, il est à la recherche d'un logement, le temps que le système électrique de son domicile soit remis à neuf...

Un homme, soupçonné d'être impliqué dans le cambriolage d'un musée, est tué au cours d'un accident de la route, mais le responsable du drame prend la fuite. Neal y voit la marque d'un rival de longue date, Matthew Keller. Ce dernier ne tarde pas à prendre contact avec son concurrent de toujours. Il le met au défi de réaliser la copie conforme d'une bouteille de vin ayant appartenu à Benjamin Franklin...

Neal va faire devoir faire équipe avec Alex et commettre un vol au sein du consulat italien. Mais lors de ce vol, Neal va être contraint de berner Peter s'il veut enfin retrouver Kate...

Neal est «prêté» à un autre agent au sein du FBI pour l'aider sur une affaire d'enlèvement. Neal aurait en effet un lien avec le suspect, Wilkes Ryan, mais il devient vite évident qu'il s'agit d'un coup monté afin de piéger Neal...

Peter et Neal sont sur la piste d'un voleur professionnel répondant au pseudonyme de l'Architecte, sur le point de s'attaquer à l'une des banques les plus prestigieuses de New York. Peter et Neal vont devoir contrecarrer ses plans. Dans le même temps, tous deux constatent que l'agent Fowler a disparu et que l'opération Mentor a été couverte par la hiérarchie. Peter et Diana espèrent que les données laissées par Fowler leur permettront de savoir qui se trouve derrière cette sombre affaire...

Peter demande à Neal d'infiltrer l'entourage d'un sénateur corrompu afin de le prendre en faute. Pendant ce temps, Peter et Diana tentent de retrouver le responsable de l'explosion de l'avion qui a coûté la vie à Kate...

Quand le vol d'une célèbre toile fait la une des journaux, Neal et Peter pensent qu'ils ont affaire à un malfaiteur qui s'inspire du passé criminel de Neal et de ses techniques personnelles pour commettre ses larcins. Ils tentent aussitôt d'identifier cet audacieux criminel. Mais celui-ci n'a pas laissé beaucoup d'indices. Le FBI mobilise tous ses moyens car le temps presse : le tableau pourrait être vite revendu...

Mozzie cherche de l'aide auprès de Neal pour retrouver son amie qui a été kidnappée. Devant la tournure que prennent les événements, Mozzie va devoir accepter le concours de Peter, et donc, du FBI, ce qui ne l'enchante guère. Les deux équipes tentent de recueillir suffisamment d'indices pour localiser le criminel et savoir si sa victime est toujours en vie. Le malfaiteur n'a guère laissé de preuves derrière lui...

Alors que le FBI enquête sur un vol, Neal découvre que l'homme qu'il suspecte est en réalité un tueur à gages. Le meurtrier a été payé pour assassiner Sara Ellis, la femme chargée par la société d'assurances d'enquêter sur l'affaire...

Peter et Neal enquêtent sur un avocat, qui extorque des centaines de milliers de dollars aux familles adoptantes pour lesquelles il travaille. Les investigations prennent un tournant inattendu quand il s'avère que l'homme de loi est lié à un grand caïd de la mafia russe. Peter et Neal sont alors exposés à de graves dangers : les criminels ne plaisantent pas avec les représentants de la loi...

Peter est convaincu de l'innocence d'un collègue du FBI, accusé de vendre la liste des caches secrètes des témoins protégés. Quand les preuves accusent le chef du bureau de l'US Marshall, Peter fait tout pour l'innocenter devant la cour. Ce faisant, il prend des risques pour sa carrière. Il semble toutefois sûr de lui, mais manque de preuves pour étayer sa théorie. Il est sommé de s'expliquer...

Peter infiltre le milieu de l'espionnage industriel après que le chef du service Recherche d'une entreprise spécialisée en technologies sensibles a été retrouvé mort...

Peter et Neal trouvent un indice-clé pour élucider le mystère qui entoure la mort de Kate. Neal élabore un plan pour se retrouver face au meurtrier...

Mozzie échappe de justesse à la mort et Neal se sert de ses contacts pour aider Peter à retrouver la personne qui a tiré sur Mozzie. Il s'agit d'un certain Julian Larssen. Le piège qu'ils montent pour tenter d'arrêter ce dernier se retourne finalement contre Peter, qui se retrouve suspendu du FBI...

Face au casse-tête que constitue l'enquête sur la mort de Kate, Peter et Neal concluent un accord : le temps d'une nuit, Peter gracie Neal de ses actes en échange de ce qu'il sera capable de lui apprendre sur Vincent Adler du temps de leur collaboration...

Le fils d'un diplomate est détenu en Birmanie pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Peter et Neal s'immiscent alors dans le monde exotique mais dangereux de la haute-joaillerie, afin de prouver son innocence. Mais quand le gouvernement birman entrave leur enquête en invoquant les lois internationales, il ne reste plus aux deux équipiers qu'à utiliser ces mêmes lois à leur propre avantage.

Un vieil ami du mari de June débarque chez Neal. Celui-ci le soupçonne d'être là pour autre chose qu'en souvenir du bon vieux temps. Ford Tullman, qui vient de sortir de prison, est décidé à prendre un nouveau départ. En tant qu'ancien criminel, tout comme lui, Neal veut lui laisser une chance mais il réalise que cela est difficile quand il retrouve caché, chez June, un plateau d'une valeur inestimable...

Pris dans un guet-apens, Peter est kidnappé par l'ancien rival de Neal, Matthew Keller. Pour le faire tomber, Neal doit alors s'associer à contrecoeur au rival de Keller...

Peter et Neal doivent échanger leurs identités pour infiltrer un groupe de malfaiteurs, à l'origine de plusieurs black-out dans New York. Ce changement de rôles n'est pas sans causer quelques troubles au sein du duo de choc...

Neal se retrouve face à l'homme responsable de la mort de Kate. Il découvre également la vérité à propos d'une grosse affaire, lorsque, avec Peter, il met la main sur un sous-marin allemand, jusqu'alors disparu...

Peter n'est pas convaincu que la collection d'oeuvres d'art d'une valeur inestimable qui appartenait aux nazis a brûlé dans l'incendie de l'entrepôt d'Adler. Il soupçonne Neal de l'avoir volée ou de détenir des informations sur celui qui l'a dérobée. Malgré leur difficulté à se faire confiance, Neal et Peter doivent travailler ensemble pour arrêter un homme qui a cambriolé la Réserve fédérale américaine...

A la mort de leur père, deux frères reçoivent chacun un testament stipulant que ce dernier leur lègue l'intégralité de sa fortune. Neal surprend tout le monde en annonçant que les deux documents sont des faux. Peter découvre, de son côté, que le père avait dissimulé une carte et des indices afin que ses deux fils se lancent à la recherche du véritable testament et qu'ils récupèrent ainsi leur héritage. Lorsque la fille de l'un des frères est kidnappée en échange d'une rançon, l'argent n'est plus le seul élément en jeu...

Peter a récupéré le manifeste du U-boat. Si une ou plusieurs des oeuvres réapparaissent sur le marché noir, il saura alors que Neal est coupable. Pendant ce temps, Diana commence une mission d'infiltration afin de protéger Helen Anderson, une journaliste intraitable qui a subi des pressions à cause d'un article qu'elle est en train d'écrire sur un laboratoire pharmaceutique. De leur côté, Peter et Neal enquêtent sur l'auteur des menaces...

Lorsque Neal découvre que Frank De Luca, le chef d'une famille de la mafia de Détroit, est arrivé en ville, il craint que Mozzie ne soit en danger. En effet, le malfrat recherche un voleur surnommé «le dentiste de Détroit» et celui-ci n'est autre que Mozzie. De Luca souhaiterait que l'escroc piège le juge qui a envoyé son père en prison. Pour s'assurer sa collaboration, le mafieux retient en otage Andrew Jeffries, l'ancien mentor de Mozzie...

Peter et Neal partent en mission d'infiltration en tant que riches célibataires afin de piéger Selena Thomas, une veuve noire dont les quatre époux sont morts de causes naturelles. Bien que Selena ne semble pas en avoir tiré profit, ces décès successifs la placent dans la ligne de mire du FBI. Lorsqu'elle arrive à New York pour une vente aux enchères organisée par un jeune millionnaire, Neal et Peter tentent de découvrir qui sera sa prochaine victime...

Peter prend un malin plaisir à présenter une nouvelle affaire à Neal. Le dossier implique un jeune voleur qu'il surnomme « le prochain Neal Caffrey ». Neal pense que le jeune homme est arrogant et bien trop prétentieux, mais il ne peut s'empêcher d'être impressionné par son culot. L'affaire prend un autre tournant lorsqu'une des victimes de Scott veut sa mort. Ils doivent maintenant le protéger. Pendant ce temps, Neal et Mozzie continuent de planifier leur grande évasion. Ils cherchent un moyen d'obtenir de nouvelles identités...

Neal et Mozzie sont particulièrement intéressés par l'affaire de la Banque de Manhattan, qui a été touchée par un virus informatique. Les pertes pour l'établissement financier se montent à 125 millions de dollars. Sara fait partie de ceux qui ont perdu la totalité de leurs économies. Mozzie élabore un plan rusé pour attirer les voleurs, mais tout ne se passe pas comme prévu...

L'agent Jones se retrouve personnellement impliqué dans une affaire après avoir reçu une carte postale de la part de l'un de ses amis. Le courrier contient une image, dissimulée derrière le timbre. Il semble que l'expéditeur mène une activité illégale au sein de la société dans laquelle il travaille. Lorsque Jones décide de le confronter avec les preuves de ses actes répréhensibles, il est kidnappé. De son côté, Sara découvre le butin de Neal et Mozzie et rompt immédiatement avec Neal, sans pour autant divulguer ce qu'elle a vu...

L'ancien complice de Neal, Matthew Keller, est de retour en ville, et Peter veut à tout prix le renvoyer derrière les barreaux. Keller a en effet volé un objet égyptien d'une valeur inestimable et l'a expédié à Manhattan pour qu'il y soit vendu. Neal gagne alors la confiance d'une spécialiste de l'Egypte ancienne afin de se rapprocher de Keller. Mais celui-ci a déjà une longueur d'avance. Neal affronte Sara, qui reconnaît avoir vu le butin...

Apprenant qu'un tableau de Degas issu du trésor de guerre nazi sera prochainement mis en vente, Peter sollicite l'agent Kramer, son ancien mentor du département des Crimes de l'art. Neal essaie rapidement de masquer les traces de l'implication de Mozzie dans la vente et tente même de récupérer la peinture. Mozzie est prêt à s'enfuir avec le trésor et laisse 48 heures à Neal pour se décider à l'accompagner...

Afin de sauver Elizabeth, qui a été enlevée par Matthew Keller, Neal décide d'assumer les conséquences de son double jeu et révèle à Peter où est caché le trésor. Mozzie décide de leur venir en aide...

Evan Leary, étudiant d'une prestigieuse école, alerte Peter et Neal car il ne dispose plus de la bourse allouée pour ses études. Les soupçons se tournent immédiatement vers Andy Woods, qui gère les fonds de l'établissement et fut accusé de blanchir de l'argent pour divers cartels. Tandis que Peter se fait passer pour un père fortuné désireux d'inscrire son fils dans l'établissement, Neal prend la place d'un professeur remplaçant...

Elizabeth entend une conversation qui laisse croire que son nouveau voisin, Ben Ryan, planifie un hold-up. Bouleversée, elle avertit alors Peter, Mozzie et Neal. Le trio trouve bientôt une preuve irréfutable qui confirme les soupçons d'Elizabeth, et Peter se décide à aller interroger son voisin. Son enquête lui permet de découvrir que ce dernier n'en est pas à son premier coup, et il parvient également à connaître sa prochaine cible...

Alors que Peter accueille les parents d'Elizabeth, venus célébrer l'anniversaire de leur fille, Neal décide d'aider son ex-petite amie, Sara Ellis, dans une affaire. Un violon Stradivarius a été volé, et le suspect principal de Sara n'est autre que son patron, Bryan McKenzie, avec qui elle a eu une relation par le passé. Sara et Neal progressent rapidement dans l'enquête, et quand Sara se sert de ses vieilles relations pour trouver des pistes, Neal ne peut s'empêcher de se sentir un peu jaloux...

L'arrivée en ville du légendaire escroc Gordon Taylor pousse Neal à s'interroger sur ses choix. Mozzie et Neal intègrent une équipe de spécialistes des braquages réunis pour le compte de Robert Withrow, un fan des Yankees...

Le jour de la réduction de peine de Neal est enfin arrivé. Alors qu'il arrive avec ses amis, Peter fait une inquiétante découverte en fouillant dans ses vieux dossiers : l'agent Kramer ne compte pas mettre Neal derrière les barreaux ; il le veut avec lui définitivement. Peter pense que son vieux mentor a dissimulé des preuves concernant la disparition des peintures de Raphael dont Sara s'occupe, pour inculper Neal. Neal, qui a tout entendu, confie tout à Sara en espérant qu'elle ralentisse Kramer. Peter a moins de six heures pour rétablir la vérité...

Peter et Mozzie cherchent un moyen pour faire libérer Neal, retenu par Kyle Collins dans la propriété de Henry Dobbs. Peter réalise alors que ce dernier est activement recherché par le FBI et propose un marché aux fédéraux en échange de sa capture...

Peter et Mozzie cherchent un moyen pour faire libérer Neal, retenu par Kyle Collins dans la propriété de Henry Dobbs. Peter réalise alors que ce dernier est activement recherché par le FBI et propose un marché aux fédéraux en échange de sa capture...

De retour à New York, Peter est sanctionné pour ce qui s'est passé au Cap-Vert. Avec l'aide de Neal et de son équipe, il enquête en cachette sur David Cook, un voleur habile qui a réussi à échapper au FBI pendant plusieurs années...

Sara fait appel à Neal et Peter pour enquêter sur Sophie Covington, une veuve très séduisante et en passe d'hériter d'une importante somme d'argent. Ils cherchent à savoir si elle n'a pas provoqué la mort de son mari pour toucher l'assurance-vie qu'il avait contractée. Les choses se compliquent lorsque Neal commence à éprouver des sentiments pour Sophie...

L'équipe de Peter tente d'arrêter un mystérieux voleur qui compte s'attaquer aux oeuvres d'art exposées dans un musée. Le malfrat en question est une femme, Abigail Kincaid, qui propose un marché à Neal : s'il parvient à dérober ce qu'elle souhaite au nez et à la barbe du FBI, elle se charge d'obtenir des informations concernant son passé. Cette offre alléchante pourrait bien compromettre la relation entre Peter et Neal...

En achetant un garde-meubles, Mozzie découvre un mystérieux groupe qui remonterait à la guerre d'indépendance. Ce réseau d'espionnage, créé à l'époque par George Washington, serait toujours actif. Mozzie entraîne Neal et Peter dans une dangereuse chasse au trésor en suivant la piste que tracent des indices...

Peter et son équipe découvrent qu'un criminel qui s'apprête à être jugé a engagé Landon Shepard pour saboter son procès. Celle-ci ne recule devant aucun stratagème pour parvenir à ses fins, tout en préservant les apparences. De son côté, Neal parvient enfin à rencontrer Sam mais n'obtient pas les réponses espérées. Mozzie lui suggère d'en toucher un mot à Peter, mais Neal craint que Sam ne prenne peur à l'idée que le FBI soit impliqué...

Alex Hunter est de retour et fait figure de principale suspecte pour le FBI dans l'enquête sur le vol d'antiquités grecques. Par ailleurs, Neal reçoit une vidéo d'Ellen qu'il tient à regarder avec Sam. Soucieux de constater que son ami fait aveuglément confiance à cet homme qu'il connaît à peine, Mozzie confie ses doutes à Peter...

Peter envoie Neal en mission sous couverture. Alors qu'il doit se faire passer pour un trader de Wall Street, il découvre un milieu où des combats de boxe clandestins permettent de récupérer des informations privilégiées. Afin de faire tomber Eric Dunham, un courtier corrompu, Peter et Neal n'hésitent pas à monter sur le ring et enfiler les gants. Par ailleurs, ils en apprennent davantage sur le père de Neal...

Peter et Neal assistent à une conférence du FBI et découvrent rapidement qu'un voleur, également présent, à l'intention de s'emparer d'un précieux objet. Il s'agit d'un gilet pare-balles dernier cri qui coûte très cher...

Le père de Neal raconte à son fils comment, alors qu'il était un jeune policier, il a accepté de collaborer avec un gangster. Celui-ci n'a pas hésité à le faire accuser du meurtre de son supérieur, ce que James avait fini par avouer, de peur qu'on s'en prenne à sa femme et son fils. Neal tente de découvrir la vérité sur cette affaire. En parallèle, il doit infiltrer avec Peter une bande de criminels impliqués dans un trafic de whisky de contrefaçon...

Lorsque Dennis Flynn est tué quelques heures seulement après son arrestation, pendant son transfert de prison ordonné par le sénateur Terrence Pratt, Peter soupçonne un acte criminel. Neal et Peter sont bien décidés à faire tomber Pratt et découvrent que celui-ci fréquente très régulièrement Cole Edwards, un magnat de l'immobilier. De leur côté, Mozzie et Jones tentent de savoir ce qu'ouvre la clé laissée par Ellen...

Mozzie constate que son numéro de licence de taxi est utilisé frauduleusement par quelqu'un d'autre. L'enquête de Peter et Neal les conduit dans un célèbre club de jazz, auquel deux frères tentent de donner une seconde vie. L'établissement ne servirait-il pas à blanchir l'argent d'un trafic ? Par ailleurs, Neal et Mozzie recherchent un endroit bien précis à New York...

Sara organise une soirée de lancement pour un nouveau parfum, inspiré d'un mélange qu'aurait porté par Marie-Antoinette, et demande à Neal de s'occuper de la sécurité durant l'évènement. La formule originale du parfum est un ancien encens qui sera présenté pendant la soirée, et Sara ne veut prendre aucun risque. Peter est censé partir en week-end surprise avec Elizabeth, mais leur plan est bouleversé quand ils croisent le chemin de deux malfrats qui ont l'intention de voler l'inestimable parfum...

Neal et Mozzie ont découvert que les pièces à conviction d'Ellen se trouvent au 50e étage de l'Empire State Building. Pendant ce temps, Amanda Callaway, la nouvelle directrice, promet du changement par rapport à son prédécesseur. Ses nouvelles méthodes ne plaisent pas à Neal, mais il doit pour le moment s'occuper d'une affaire de contrefaçon : l'ancien assistant d'un sculpteur talentueux prétend avoir trouvé une oeuvre du maître...

Amanda Callaway fait savoir à Peter qu'elle est au courant des recherches menées par Neal pour retrouver les pièces à conviction d'Ellen. Elle lui donne son accord pour former une équipe de recherche, mais il commence à douter de la confiance qu'il accorde aux autres...

Peter est en prison, accusé à tort du meurtre du sénateur Pratt. Le vrai coupable, le père de Neal, est en fuite. Déterminé à innocenter son coéquipier, Neal passe un marché avec Curtis Hagen, un escroc qu'il a lui-même fait incarcérer pour trafic d'oeuvres d'art. En échange de la libération de Peter, Neal doit voler un trésor. Mais, quand Peter est enfin libre, Curtis continue son chantage sur Neal...

A cause de ses nouvelles fonctions, Peter assigne un nouveau surveillant à Neal, David Seigel. Ils enquêtent ensemble sur des vendeurs d'objets de contrebande sur Internet. Neal découvre que les premières pistes les mènent à Mozzie...

Alors que Peter s'habitue à son nouveau poste au sein du FBI, Curtis Hagen ordonne à Neal de commettre un vol pour lui. Neal doit dérober le chapitre 13 du Codex de Mosconi, un livre qu'il est interdit d'ouvrir et qui est gardé sous haute surveillance dans un musée...

Alors que Neal fait à nouveau équipe avec Peter, ils enquêtent sur Mara Summer, une psychiatre suspectée de manipuler ses patients pour qu'ils commettent des crimes. Pour tenter d'en apprendre davantage, Neal se fait passer pour un patient...

William Wolcott, un homme fortuné, embauche Elizabeth pour l'aider à trouver un cadeau pour son fils Patrick, de retour après avoir disparu lorsqu'il était adolescent. Ellizabeth, qui connaissait le jeune homme car elle était sa tutrice, soupçonne que celui qui se présente comme le fils des Wolcott est en réalité un imposteur. Pour mener l'enquête, Neal devient le nouveau majordome de la famille...

Peter et Neal se font passer pour les entraîneurs d'une star du patinage artistique. Ils espèrent ainsi approcher des truands russes et les arrêter pour trafic de passeports. Mais paraître pour de vrais professionnels n'est pas aussi simple qu'ils l'avaient pensé. Ils risquent à tout moment d'être découverts...

Pendant que Neal tente de percer le mystère du Codex, Peter travaille sur une enquête classée confidentielle avec son ex-petite amie et ancienne partenaire, Jill. Tous deux traquent un génie de la technologie. Celui-ci a mis en vente, sur le marché noir, une puce qui pourrait nuire à la sécurité internationale...

Neal et Peter sont chargés d'une affaire peu commune pour le musée d'Histoire naturelle : le squelette d'un Tyrannosaurus Rex ainsi que son œuf ont été volés. Par ailleurs, Peter découvre que Neal entretient une relation avec Rebecca mais qu'il lui cache sa véritable identité…

Une pièce d'or galloise, que Neal avait volée pour faire sortir Peter de prison, vient de réapparaître. Peter est bien décidé à mettre la main sur le receleur mais Neal tente de brouiller les pistes. Par ailleurs, Neal et Mozzie élaborent une stratégie pour voler le fameux vitrail...

Bien que conscient que la trahison de Neal a joué un rôle dans sa sortie de prison, Peter n'arrive pas à lui pardonner et songe à accepter un nouveau poste à Washington. Curtis Hagen kidnappe Rebecca et fait pression sur Neal et Mozzie pour qu'ils décryptent le message caché du Codex qui mènerait à un mystérieux trésor...

Après avoir découvert que Rebecca lui a menti, Neal dévoile toute la vérité sur le Codex à Peter, apaisant ainsi les tensions entre eux. Tous deux découvrent que les assassins de Curtis Hagen et de Siegel sont une seule et même personne... Déterminé à arrêter Rebecca, Peter lui tend un piège en se servant de Neal comme appât...

Neal et Peter découvrent qu'un client tente de contacter Rebecca sur un de ses téléphones mis sous scellés. Déterminé à identifier l'inconnu, Peter décide alors de convaincre Diana, en congé maternité, de se faire passer pour Rebecca. Pendant ce temps, Mozzie réussit à déchiffrer les dernières énigmes du Codex…

Neal et Peter ont fini de déchiffrer le Codex et essayent de trouver le fameux diamant, caché dans New York, avant que quelqu'un d'autre n'y parvienne...

Neal est retenu prisonnier par Jim Boothe, un ancien associé de Rebecca. Ce dernier veut subtiliser un diamant qui lui servira de sésame pour intégrer un gang de voleurs notoire. Il exige de Neal sa coopération. Ce diamant étant actuellement sous la garde du FBI, Neal met sur pied un stratagème qui lui permettra de sauver sa peau et prévenir Peter par la même occasion…

Peter présente à ses supérieurs le plan de Neal qui lui permettrait de recouvrer sa liberté et faire tomber le gang des Panthères. Il est nerveux car il joue à quitte ou double avec sa carrière. Mais les choses se compliquent lorsqu´il apprend que Keller fait partie de ce gang…

Neal est tiraillé : il doit mener à bien une mission pour les Panthères et travailler avec Keller mais, pour cela, il devra escroquer une compagnie… De son côté, Peter travaille avec Interpol pour combattre le gang mais l'agent avec qui il est relation est maladroit et pourrait bien compromettre toute l'opération…

Le gang des Panthères semble s'intéresser à l'aéroport de San Francisco et Peter délègue l'affaire au bureau local du FBI. Cela permet au tandem d'enquêteurs de s'intéresser à une affaire impliquant Mozzie et une personne ressurgie de son passé : son épouse.

Woodford veut démasquer la taupe au sein des Panthères et charge Neal de mener l'enquête. Pendant ce temps, le FBI apprend que le gang vise la Réserve Fédérale et qu'il va utiliser pour cela toute sa puissance de feu. C'est à Neal, sous la houlette de Peter, de convaincre les criminels qu'il a un meilleur plan.

Neal et Mozzie vont mettre leur plan à exécution. Avec Peter infiltré chez les Panthères, ils savent que les enjeux sont énormes. D'autant qu'ils savent que Keller va tenter de les doubler. Mais, si leur plan fonctionne, les Panthères seront mis hors-jeu. Eux récolteront trente millions de dollars, directement de la Réserve Fédérale.