Le père de Neal raconte à son fils comment, alors qu'il était un jeune policier, il a accepté de collaborer avec un gangster. Celui-ci n'a pas hésité à le faire accuser du meurtre de son supérieur, ce que James avait fini par avouer, de peur qu'on s'en prenne à sa femme et son fils. Neal tente de découvrir la vérité sur cette affaire. En parallèle, il doit infiltrer avec Peter une bande de criminels impliqués dans un trafic de whisky de contrefaçon...

Neal et Mozzie ont découvert que les pièces à conviction d'Ellen se trouvent au 50e étage de l'Empire State Building. Pendant ce temps, Amanda Callaway, la nouvelle directrice, promet du changement par rapport à son prédécesseur. Ses nouvelles méthodes ne plaisent pas à Neal, mais il doit pour le moment s'occuper d'une affaire de contrefaçon : l'ancien assistant d'un sculpteur talentueux prétend avoir trouvé une oeuvre du maître...

Amanda Callaway fait savoir à Peter qu'elle est au courant des recherches menées par Neal pour retrouver les pièces à conviction d'Ellen. Elle lui donne son accord pour former une équipe de recherche, mais il commence à douter de la confiance qu'il accorde aux autres...