Neal und Peter ermitteln auf einer Kriminalistik-Messe, als der Verdacht aufkommt, jemand wolle den Prototyp einer neuartigen kugelsicheren Weste stehlen, der dort ausgestellt ist. Sam hat seine Flucht nur vorgetäuscht und nimmt wieder Kontakt mit Neal auf. Zusammen verfolgen sie eine Spur, die sie nahe an Ellens Mörder führt, der Mitglied einer Mafiafamilie ist, die viele korrupte Polizisten auf ihrer Gehaltsliste stehen hat.

James erzählt, wie er als junger Polizist angefangen habe für den inzwischen verstorbenen Mafioso Dennis Flynn zu arbeiten und wie ihm – als er aussteigen wollte – der Mord an einem anderen Polizisten angehängt wurde. Als seine Familie und Ellen von einem hochrangigen Polizeioffiziellen bedroht worden seien, habe er den Mord gestanden, um sie zu schützen.