Egy értékes kínai műkincs után kutat Pierce, a szélhámos. Öt Jáde elefántot akar megszerezni, melyeknek együttes értéke több százmillió dollár. Ám mind az öt más-más gyűjtőnél van. A nő még gyilkolni is képes, hogy megkaparintsa őket. Neal, mint az egyik elefánt tulajdonosa veszi fel vele a kapcsolatot, mert ismét csak tettenéréssel tudják bizonyítani az elkövető ártatlanságát. Az akciót azonban Peter házában tervezik.

Ellopnak egy festményt az egyik neves galériából, Peter és az FBI forró nyomon indulnak el, ám hamar megtorpannak, miután a festmény három helyen is előkerül. Világossá válik, hogy hamisították az eredetit és így próbálták eladni többeknek is. Az ügy pikantériája, hogy az elkövetők Neal módszerét követik, és még számos ismert bűnözőét is.

Peter and Neal help Mozzie rework a scam to prevent a mob war.

Sparks fly when Neal teams up with his ex Sara to track down a missing Stradivarius. The mission offers Neal a glimpse into a different kind of life for himself.

Mozzie, Neal and Peter follow clues left in a storage unit.

Peter and Neal work a forgery and money laundering case that leads them into two of the most iconic New York institutions, taxi cabs and jazz.