Neal Caffrey szélhámos, aki börtönbe kerül, ám onnan szabadulása előtt néhány hónappal valamiért megszökik. Peter Burke FBI-ügynököt bízzák meg a kézre kerítésével, miután előzőleg is ő kapta el és juttatta fegyházba. Az ügynök hamar Neal nyomára akad, ekkor azonban Neal felajánlja segítségét Burke-nek egy másik ügyben. Cserébe annyit kér, hogy az FBI felügyelete mellett helyezzék szabadlábra.

Peter most már Neal segítségével keresi a Bolygó Hollandit, ám újabb segítőjük is akad Mozzie személyében, aki Neal régi jó barátja. Úgy tűnik, jó nyomon vannak, sikerül megtalálniuk a férfit, de nincsenek bizonyítékaik. Ekkor Neal több mint meglepő ötlettel áll elő.

Divathét van a városban, és ez jó alkalom arra, hogy Peter elkapjon egy régóta keresett bűnözőt. A férfi egy ruhát hozatott be az Államokba, amelybe elrejtették az európai monetáris rendszer legfrissebb adatait. Ennek magánkézbe kerülése súlyos következményekkel járhat. Vevő pedig akad rá bőven.

Egy templomból eltűnik egy igen értékes középkori Biblia. Az ügyhöz egy maffiagyilkosság is kapcsolódik, ezért a szervezett bűnözés elleni osztály is beszáll a nyomozásba, mi több át is veszik az ügyet. Peter és Neal ennek ellenére folytatják nyomozásukat és eljutnak egy írónőhöz, aki a műkincsek professzora is egyben.

Az Irakból hazatérő John Mitchellt műkincsek ellopásával és csempészésével vádolják, ám a férfi váltig állítja, hogy nem ő a vétkes, hanem egy belügyminisztériumi férfi, aki felügyelte az ott állomásozó katonák tevékenységeit. Neal és Peter körülnéznek a volt politikus, Aimes háza táján.

Egy híres festmény eltűnik a fiatal Julianna lakásából. Az FBI önbetörésre gyanakszik és hamar meg is találják a társ-elkövetőt. Majd eljutnak a férfihoz is, akinek a képet ellopták. A francia tettes hamar túl akar adni a festményen, ezért jóval jutányosabb áron is megszabadulna tőle, de az ügyletet megzavarja az FBI és a férfi eltűnik. Neal és Peter forró nyomon indulnak el.

Peter és Neal ezúttal egy pénzmosó után nyomoznak, aki után viszont az Interpol is kutat, és az érdekeik ütköznek egymással. Neal mégis lepaktál az Interpollal, cserébe azért, hogy annak képviselője elárulja, ki tartja sakkban a kedvesét Kate-et. Mindezt persze úgy kell intéznie, hogy Peter és az FBI ne fogjon gyanút és a bűnözőt is elfogják.

Egy gyémántlopáshoz kérik Peter és Neal segítségét. A nyomozás során egyre több furcsaság és terhelő bizonyíték lát napvilágot, melyek Nealre terelik a gyanút, így a férfit ismét őrizetbe veszik. Ő azonban tagadja a vádakat és saját nyomozásba kezd.

Peter és Neal egy kötvénycsalási ügyet akarnak leleplezni, ezért Nealnek be kell épülnie egy brókercéghez. A vállalat tulajdonosa egy fiatalember, aki élete nagy dobására készül. Részvényeket akar úgy eladni, hogy manipulálja az árfolyamot és ezáltal busás haszonra tesz szert, miközben a jóhiszemű befektetőket kisemmizi.

Egy jelzálog-csalási ügyben nyomoz Peter és Neal. A sikkasztással egy bírót gyanúsítanak, akit azonban Fowler, a belső vizsgáló fedez, hogy az gond nélkül aláírjon neki bármilyen parancsot. Ezért Peternek többszörösen is meg van kötve a keze, pláne hogy közben Fowler ellene is eljárást indított.

June unokája, Samantha vesedonorra vár. Egy alapítvány megkörnyékezi a nagymamát, hogy várólistán kívül is biztosíthatják neki a megfelelő szervet, bizonyos adományért cserébe. Neal azonban gyanút fog, és hamar rájön, hogy az alapítvány nem teljesen legális elveken működik.

Egy értékes kínai műkincs után kutat Pierce, a szélhámos. Öt Jáde elefántot akar megszerezni, melyeknek együttes értéke több százmillió dollár. Ám mind az öt más-más gyűjtőnél van. A nő még gyilkolni is képes, hogy megkaparintsa őket. Neal, mint az egyik elefánt tulajdonosa veszi fel vele a kapcsolatot, mert ismét csak tettenéréssel tudják bizonyítani az elkövető ártatlanságát. Az akciót azonban Peter házában tervezik.

Neal egyik régi vetélytársa, Keller előbukkan és versenyre hívja őt. A feladat Franklin elnök borának meghamisítása és annak eladása egy aukción. Neal rááll a dologra, mert a férfit gyilkossággal is vádolják. Mindketten készítenek egy-egy hamisítványt a borról, ám az árverésen kiderül, hogy csak az egyik az.

Elrabolják egy ismert embernek a lányát. Majd az elkövetők cserét ajánlanak. Nealért visszaadnák a lányt. Mint kiderült, az emberrabló Neal egy korábbi riválisa, akit ő alaposan átvert, ezért elégtételt akar. A csere azonban nem valósul meg, hanem Neal is a lány mellé kerül. Wilkes pedig arra készteti, hogy lopjon el egy táskát, máskülönben végez mindkettőjükkel.

Fowler alkut köt Neallel, ha megszerzi neki a zenélő dobozt, immunitást kap és új életet kezdhet Kate-tel együtt. Neal, Alex és Mozzie sikeresen ellopják a dobozt az Olasz Nagykövetségről. Majd ki-ki lezárja a megállapodását, és Neal Kate-tel készül elhagyni az országot.

Peternek és Nealnek ezúttal egy bankrablót kell kézre keríteniük. Az elkövető súlyos összegekkel károsította már meg több város pénzintézetét is, és most New Yorkra akar lecsapni. Barátnője, Kate miatt Neal ki akarja deríteni, ki és miért végzett vele, ám erről Peternek nem szól. Újra a zenélő doboz nyomába indul, de azt közben ellopják.

Peter és Neal egy korrupt politikust készülnek lebuktatni. A szenátor megszegte a kampányra vonatkozó gazdasági törvényeket azzal, hogy illegális módon jutott illetve jut támogatási pénzekhez. A nyomok egy hosztesz-szolgálathoz vezetnek, melynek a vezetője visszaforgatja a pénzeket a kampány kasszájába. Dianának és Nealnek is be kell épülniük, hogy felgöngyölítsék az ügyet.

Ellopnak egy festményt az egyik neves galériából, Peter és az FBI forró nyomon indulnak el, ám hamar megtorpannak, miután a festmény három helyen is előkerül. Világossá válik, hogy hamisították az eredetit és így próbálták eladni többeknek is. Az ügy pikantériája, hogy az elkövetők Neal módszerét követik, és még számos ismert bűnözőét is.

Mozzie egy kedves ismerősét, Ginát elrabolják. Az ügy hátterében az áll, hogy a lány barátja ellopott százezer dollárt az egyik maffiavezértől, és miután a férfit a bűnözők nem találják, Ginával zsarolják. Mozzie magánakcióba kezd, persze Neallel karöltve. Ám nyomozásuk nem sokáig marad titokban Peter előtt.

Peter és a csapat egy nagy értékű kötvénylopás ügyében kezdenek nyomozni. A vizsgálathoz csatlakozik Sara, aki a kötvények biztosítójának a vállalati nyomozója. Edgar Halbridge, egy helyi mágnás tűnik sárosnak az ügyben, illetve egy bizonyos Mr. Black, akit előbb felbérel, Peterék szerint, mint közvetítőt. Lekapcsolják hát Blacket, él a helyére Neal áll. Ám kiderül, hogy a férfi nem közvetítő, hanem bérgyilkos, így Nealnek meg kellene ölnie valakit, aki nem más, mint Sara.

Peterék legújabb ügye egy zsarolási sorozat. Egy nemzetközi ügyvéd ellen indítanak eljárást, aki külföldről örökbe fogadott gyermekek szüleit zsarolja, hogy így biztosítson pénzt a játékszenvedélyéhez. A férfi közli az örökbefogadókkal, hogy a nekik szánt gyermekek szülőanyjai meggondolták magukat és csak súlyos összegekért hajlandók lemondani róluk.

Peter és csapata a FBI nagyfőnökétől kapnak utasítást egy eltűnt ügynök felkutatására. Franklin ügynököt gyilkossággal és tanúvédelmi adatok kiszolgáltatásával vádolják. A nyomozásban rendőrbírók is segédkeznek John Deckarddal az élükön.

Egy multi-vállalatnál gyilkosság történik. Az ügyet azért Peter csapata kapja, mert az emberölés mögött egy ipari kémkedést sejtenek. Peter mint könyvvizsgáló épül be a céghez, hogy az ügy végére járjon. A szálak egészen a vezérigazgatóig visznek.

Miután Nealék felfedezik a kódot a zenélő dobozban, lázasan nekikezdenek annak megfejtéséhez. Ekkor már Peter is úgy érzi, Fowler előkerítése abszolút priorítást élvez. Csapdát állítanak neki, amire a néhai ügynök rá is harap, ám a meghallgatása során kiderül, hogy nem ő Kate gyilkosa, sőt inkább segítenie akart neki és Nealnek, hogy eltűnhessek, és hogy aki az egész ügy mögött áll, jóval befolyásosabb, mint gondolnák.

Az a bérgyilkos, aki Mozzie-ra rálőtt szabadon kisétálhat az FBI-tól, mert a gyilkos fegyveren nem az ő, hanem Peter ujjlenyomatát találták. Petert azonnali hatállyal felfüggesztik, és eljárást indítanak ellene. Peter tudja, hogy ártatlan, ezért maga köré szervezi a csapatát, és együtt próbálják felgöngyölíteni a Mozzie-féle ügyet.

A múltidézésben Neal előéletét ismerhetjük meg, New Yorkba érkezésétől egészen a kézre kerítéséig. Láthatjuk, milyen volt a nyolc évvel korábbi Mozzie, Kate, s hogy a zenélő doboz ügye honnan is indult.

Adam Wilson New York-i államtitkár fiát csempészés vádjával fogva tartják Burmában. A vád szerint Burma egyik szimbólumát, egy óriási rubint lopott el, majd juttatta ki az országból. Wilson személyesen keresi meg Peteréket, hogy segítsenek neki, mert hisz a fia ártatlanságában. Peteréknek a burmai bíróság ítéletéig mindössze egy hetük van bizonyítani a fiú ártatlanságát.

Neal főbérlőjéhez vendég érkezik. Ford, a régi, kedves ismerős szintén nagy szélhámos hírében áll, ezért Nealnek rögtön gyanússá válik, hogy hirtelen hazalátogat. Szimatja nem is csal, hamarosan olyan kliséket találnak a lakásban, melyekkel hamis százdollárosokat lehet készíteni. Fordot lekapcsolják, majd ráveszik, hogy segítsen elkapni azt bandát, akiknek leszállította a kliséket. A férfi azonban meglép Nealéktől.

A sitten ülő Jason Keller azzal hívja fel Peteréket, hogy nemzetbiztonságot érintő információk vannak a birtokában. Kiköti, hogy csak Peterrel és Neallel hajlandó beszélni, s mikor erre sor kerül, az egyik szabadon lévő társa elrabolja Petert. Közben Kellernek sikerül meglépni a börtönből, de társa továbbra is fogva tartja Petert, s mikor Keller nem jelentkezik, úgy dönt végez a foglyával.

Peterék egy energia-ügyi csalásban kezdenek nyomozni egy bejelentés alapján. Két fő energiarészvényes áramszüneteket generál New Yorkban, hogy aztán monopol helyzetüket kihasználva, az elektromos áramot még drágábban adhassák el a városnak. A nyomozás ideje alatt Neal veszi át Peter nevét és feladatkörét, Peter pedig Nealét.

Adler rájött a zenélő doboz titkára, s megtalálta a kincsekkel megrakott tengeralattjárót. Feltörni viszont nem tudja, mert a tengeralattjárót nagy mennyiségű TNT-vel biztosították az idegen kezek ellen. Nealt és Petert elrabolva arra kényszeríti, hogy megtalálják a kincsekhez vezető utat.

Despite their newly-arisen trust issues, Neal and Peter have to work together to catch a thief who took his stash out of the Federal Reserve.

Peter and Neal find a treasure map on a forged will, and soon enter a race to locate the treasure and save the daughter of the beneficiary.

Diana goes undercover to protect a magazine journalist; Peter and Neal investigate a pharmaceutical company.

Peter and Neal help Mozzie rework a scam to prevent a mob war.

Peter and Neal pose as wealthy bachelors to catch a black widow.

A teenage con man goes on a New York crime spree.

When an expert hacker drains a prominent New York bank, Neal assumes the criminal's identity in order to spend the pilfered fortune and draw him out of hiding.

When an old Naval Academy buddy of Agent Jones goes missing, Peter and Neal delve into the dangerous world of international private security to find him.

Neal goes undercover in an attempt to capture a wanted fugitive; Keller confesses his motive for returning to New York.

Neal and Mozzie must stay ahead of the FBI when one of the treasure's paintings is flagged.

Elizabeth's kidnapping forces Neal to come clean to Peter about his betrayal.

Neal poses as a substitute teacher to investigate missing scholarship funds.

When Elizabeth overhears one of her neighbors in a suspicious conversation, her curiosity leads Peter and Neal to uncover a robbery plot against a posh Manhattan Hotel.

Sparks fly when Neal teams up with his ex Sara to track down a missing Stradivarius. The mission offers Neal a glimpse into a different kind of life for himself.

Neal joins the crew of a wealthy Yankees fan, tasked with stealing memorabilia from Yankee Stadium.

Agent Kramer wants to derail Neal's commutation; Neal tries to right a wrong from his past; Peter is forced to choose sides.

Peter tries to find Neal on a remote island before a bounty hunter locates him first.

Peter comes up with a strategy to return Neal to the U.S. before Collins catches him.

The guys track a brilliant thief who's eluded the FBI for years.

The team investigates a widow on the verge of an inheritance.

A female art thief makes Neal an offer in exchange for important information.

Mozzie, Neal and Peter follow clues left in a storage unit.

A criminal with a vendetta against Peter hires a political fixer to sabotage the trial.

The team investigates a series of museum heists that target rare artifacts.

Neal goes under cover as a stock trader on Wall Street.

Peter and Neal pursue one of the paintings on the treasure manifest.

Peter and Neal attempt to find the truth behind Neal's father's crime. In doing so, Neal must go undercover into the world of counterfeit whiskey to take down a high-level member of the Irish Mob.

Peter and Neal look into Senator Pratt's ties to corrupt cops who framed Neal's father and tore his family apart. Their investigation leads them to a real-estate developer running a kickback scheme.

Peter and Neal work a forgery and money laundering case that leads them into two of the most iconic New York institutions, taxi cabs and jazz.

Peter and Neal work from different angles as they attempt to stop a thieving duo bent on going out in a hail of bullets rather than watch their whirlwind relationship fade away behind bars.

Peter and Neal get closer to finding out the mystery behind Ellen's evidence box while simultaneously chiseling their way through the world of sculpture forgery.

Peter and Neal are one heist away from retrieving the evidence box hidden inside the Empire State Building. Meanwhile, Senator Pratt has enlisted a small army of FBI agents to find the box before Neal.

With Peter in prison facing murder charges and every shred of evidence pointing to him for Senator Pratt's untimely death, Neal must strike a deal with the devil to help try and clear Peter's name.

Peter assigns Neal a new handler to investigate an online black market, but Neal’s loyalties will be tested when he discovers the trail might lead to Mozzie.

As Peter settles into a promoted position at the FBI, Neal has to pull off a brazen museum heist right underneath the FBI’s nose.

Peter sends Neal undercover with a psychiatrist who may be manipulating her patients into committing robberies.

Neal must go undercover as a butler to expose an imposter who aims to inherit a Manhattan family's fortune.

Peter and Neal must go undercover as ice skating pros to expose a counterfeit passport ring in Little Odessa.

While Neal delves further into the mystery of the Codex, Peter takes on a classified espionage case with a fellow FBI agent: his ex-girlfriend.

Neal and Peter take on an unprecedented asset recovery case for the Museum of Natural History: a stolen Tyrannosaurus Rex skeleton and its egg.

Peter’s thrown back into an unsolved larceny case that has Neal worried – because Neal’s the one who committed the crime.

A life hangs in the balance after Hagen tasks Neal with his final assignment.

When Neal and Peter go after an assassin, the stakes are raised even higher when they realize this may be the same person who has been pulling Neal’s strings.

When a corporate espionage case has personal ties to Neal, Peter recruits Diana from maternity leave for an undercover sting on a rogue stock trader.

Neal and Peter race against a criminal mastermind to unearth an invaluable treasure hidden in New York.

Peter brings in Rebecca to help locate Neal who's been held captive, by someone she used to work with.

Neal must work with an enemy from his past to be able to help the Pink Panther.

Neal is conflicted over scamming an innocent mark. Peter is working with an Interpol agent who could ruin their operation.

Peter and Neal focus on a case dealing with someone from Mozzie's past.

Neal must orchestrate a treacherous operation for the Pink Panthers on short notice.

In order to help Neal carry out a risky heist, Peter must involve himself in a dangerous con.