W Nowym Jorku trwa tydzień mody. Zamieszanie spowodowane kolejnymi pokazami i wizytami sław ze świata designu zamierza wykorzystać izraelski fałszerz, Ghovat, znany w swoim środowisku jako "Duch". Burke informuje Neala, że utalentowany oszust jest podejrzany o morderstwo jednego ze swoich wspólników, a on musi pomóc mu go schwytać. Ghovat zamierza sprzedać nowoczesne urządzenie ukryte w jednej z prezentowanych kreacji i na pewno będzie obecny na kolejnych pokazach. Caffrey wpada na pomysł, aby przygotować zasadzkę.

Wnuczka June potrzebuje dawcy nerki. Jednak z nieznanych powodów zostaje usunięta z listy oczekujących. June dostaje pewną propozycję. Neal i Peter podejmują śledztwo w sprawie nieuczciwych lekarzy. Peter próbuje oczarować kobietę, która może mieć ważne informacje.

Mozzie usiłuje aresztować gangstera z Detroit. Niezbędna okazuje się pomoc Neala i Petera. Oprócz odnalezienia przestępcy, agenci mają za zadanie zapobiec wojnie gangów.