Wszystkie tropy w sprawie kradzieży drogocennej biżuterii z luksusowego sklepu prowadzą do Neala Caffreya. Peter zaczyna wątpić we współpracownika, gdy okazuje się, że podejrzewany przez nich złodziej Adrian Tulane ma alibi. Gdy Caffrey zostaje aresztowany, w sprawę angażuje się Kate. Wychodzi na jaw, że w kradzież zamieszani są nieuczciwi stróże prawa.

Po miesiącach poszukiwań Neal odnajduje bezcenną pozytywkę. Okazuje się, że jest ona ukryta w sejfie we włoskim konsulacie. Caffrey nawiązuje współpracę z agentem Fowlerem, który też jest zainteresowany cennym artefaktem. Funkcjonariusz wyłącza śledzący go nadajnik. Ku zaskoczeniu Neala, doprowadza też do zawieszenia Petera, by nie przeszkodził im w realizacji planu. Caffrey postanawia pomóc przyjacielowi wrócić na służbę.

Aby odnaleźć zabójcę Kate, Neal postanawia przeprowadzić prowokację. Śledztwo, w którym pomaga mu Peter, przynosi kolejne ważne wskazówki.

Za sprawą Petera Neal bada sprawę doktor psychiatrii. Istnieje podejrzenie, że kobieta manipuluje pacjentami, zmuszając ich do napadów rabunkowych.