Tientallen UFO's verschijnen plotseling op aarde, zweven boven grote steden over de hele wereld en beweren dat het hun doel is om de mensheid te helpen, door een enorm superieure intelligentie en technologie te leveren in ruil voor water en mineralen die alleen op aarde te vinden zijn. De leider van de V's, Anna, gebruikt de populaire tv-presentator Chad Decker om haar berichten aan de Humans te bezorgen, maar er ontstaat verdenking van FBI-onderzoeker Erica, die gelooft dat de V's andere bedoelingen hebben dan zij beweren.

Chad Decker organiseert een debat over de V's. De verdenking komt voort uit FBI-onderzoeker Erica die gelooft dat de V's andere bedoelingen hebben dan zij beweren. Erica en pater Jack worden opgespoord door een zoeker.

Chad meldt vanuit het Peace Ambassador Center dat 100 diplomatieke visa worden afgegeven aan de eerste golf van Amerikaanse bezoekers, waarbij Anna de eerste krijgt, maar niet iedereen is het met de beslissing eens. Erica heeft de taak gekregen om de V's te beschermen en volgt een doodsbedreiging op terwijl ze gekoppeld is aan een V-officier. Ondertussen begint Ryan contact te zoeken met zijn oude vrienden om oppositiekrachten op te bouwen en te helpen de V's te bestrijden.

Erica werkt samen met nieuwe bondgenoten om een biologische dreiging bloot te leggen waarvan ze vermoeden dat de bezoekers een complot hebben gesmeed. Aan boord van het moederschip ontmoet Anna een speciale gast, terwijl ze het onderzoek leidt naar de moord op een V. Chad doet een segment over de V Healing Centers om hun verbazingwekkende medische vaardigheden te demonstreren, maar merkt dat hij in strijd is met sommige van zijn bevindingen.

Erica verkeert in gevaar als ze thuis wordt aangevallen; een gevaarlijk nieuw lid wordt gerekruteerd voor het verzet terwijl de bezoekers hun verdediging versterken. Anna vraagt zich af waarom Chad zijn gediagnosticeerde aneurysma niet heeft opgevolgd en Ryans bezorgdheid groeit over Vals 'abnormale' zwangerschap.

Anna haar proefprogramma introduceert om geselecteerde groepen mensen uit te nodigen om op elk van de 29 ruimteschepen te verblijven, Ryan moet omgaan met het feit dat Valerie's zwangerschap enorm wordt versneld. Tyler ontdekt een geheim over zijn moeder en een van de teamleden brengt een offer om Ryan te redden.

Erica, Ryan en Jack gaan op een schrijnende missie om de legendarische John May te vinden om Georgie te redden. Anna brengt Chad aan boord van het moederschip voor een verhaal over haar Live Aboard Program en Tyler confronteert zijn moeder met zijn mysterieuze verleden.

Chad en Anna zijn in Genève voor de VN-energietop waar Anna een geschenk van technologie aan de wereld zal presenteren. Ondertussen komt Erica erachter dat de V Task Force onderzoek doet naar The Fifth Column en Valerie gaat op de vlucht, wetende dat er iets anders aan de hand is met haar baby en niet zeker of ze Ryan kan vertrouwen.

Erica, pater Jack en Hobbes beseffen dat de V's de namen en adressen kennen van de leden van de Fifth Column en moeten drastische maatregelen nemen om hen te beschermen, terwijl Ryan uiteindelijk aan Val onthult dat hij een Bezoeker is. En Chad, met de camera aan het rollen voor "Prime Focus", begint het proces aan boord van de Mothership's Medical Bay om zijn aneurysma te laten verwijderen.

Erica, Ryan, Father Jack en Hobbes ontdekken dat Anna een V-shuttle met een dodelijk spoorteam heeft gestuurd om ze te vinden en moeten uitzoeken hoe ze kunnen voorkomen dat de shuttle landt. Ondertussen geeft Anna Tyler een uitnodiging voor het Live Aboard-programma en confronteert Chad Father Jack met wat hij weet over The Fifth Column.

Na een gewelddadige aanval op iemand die heel dicht bij Anna staat, brengt ze een bericht over dat de V's zich niet veilig voelen en zullen vertrekken, terwijl ze ook een lijst met mogelijke leden van de Vijfde Colonne aan Chad geeft in de hoop dat hij het onderzoek zal doen om ze te helpen vinden. . Ondertussen proberen Erica en het team een wetenschapper op te sporen die mogelijk een wapen heeft gemaakt waar de bezoekers bang voor zijn.

Een V-soldaat is nog steeds op jacht naar Val wanneer haar water breekt en haar baby binnenkort wordt geboren. Ondertussen besluit Erica, die het defensief moe is, in de aanval te gaan en wordt zij en Tyler uitgenodigd op het moederschip voor een diner om iedereen beter te leren kennen. Maar ze heeft meer dan eten aan haar hoofd, ze is er echt om Anna's soldaten te vinden en ze te vernietigen. Ondertussen, nadat pater Jack Chad heeft gevraagd om Joshua te helpen een bericht te krijgen, ontdekt hij dat Anna hem gebruikt.