De gigantesques vaisseaux spatiaux apparaissent au-dessus des principales villes du monde. Les visiteurs promettent la paix, et de nombreux humains tombent sous le charme de leurs promesses. Mais d'autres comprennent que les aliens ont un plan bien plus sombre.

Erika et le Père Jack, qui ont décidé de rejoindre la résistance, se retrouvent soudain traqués par un "chercheur" des V. Pendant ce temps Chad, qui sait qu'il a été trop accommodant durant son interview exclusive d'Anna, décide de se rattraper lors de son prochain bulletin d'information. La femme de Dale Maddox et la police commencent à interroger Erika sur ses activités.

Erica, maintenant officiellement en charge de la Cinquième Colonne au niveau mondial, conduit ses troupes dans une attaque très risquée contre Anna. De son côté, Anna, se rapprochant peu à peu de son plan de détruire l'humanité, trouve un obstacle majeur en la personne d'un candidat au programme "Vivre à bord". Enfin, Ryan se glisse de nouveau dans le vaisseau mère pour tenter de secourir sa fille.

Anna est obsédée à l’idée que Lisa procrée avec Tyler afin d’assurer la survie des Visiteurs, tandis qu’Erica et Diana ordonnent à Lisa de faire une tentative de coup d’état et de la destituer avant que l’humanité ne soit détruite, Ryan et Joshua tentent de faire sortir Diana de sa prison pour la mettre en sécurité sur Terre. Tout echec aurait des conséquences désastreuses...