Posjetitelji su stigli. Oni su među nama. Pojavljuju se u svakome velikom gradu diljem svijeta i šire poruku mira. Žele nam prenijeti svoje znanje i tehnologiju. Smatraju da bismo svi trebali biti jedan i jedinstven narod, da nas ne smiju sputavati granice i strah. Žele da se ujedinimo. A kako bi u tome uspjeli, računaju na neraskidivu crtu ljudske prirode - odanost. Ljudi se isprva plaše Posjetitelja, ili P-ovaca, no ubrzo postanu opčinjeni njima. Tinejdžer Tyler (LOGAN HUFFMAN) smatra da će zahvaljujući njima postati dio nečega velebnijeg, nečega što donosi nadu. To još više dolazi do izražaja kad upozna Lisu (LAURA VANDERVOORT), privlačnu Posjetiteljicu.

Nakon što su shvatili da se oboje protive dolasku Posjetitelja, Erica i velečasni Jack shvaćaju da ih prati "Tragač" P-ovaca. U međuvremenu, Chad smatra da je uprskao prvi ekskluzivni intervju s Annom pa se odlučuje iskupiti i pokazati joj zube. Ericu ispituju gdje je njezin kolega Dale Maddox.

U ovome napetom nastavku, Erica surađuje sa svojim novim saveznicima kako bi pronašla biološko oružje koje P-ovci kane upotrijebiti protiv ljudi. Na matičnome brodu, Anna se sastaje s posebnim gostom dok istovremeno istražuje ubojstvo jednog P-ovca. Chad snima prilog o čudesnim iscjeljiteljskim centrima P-ovaca, no ubrzo doznaje nešto šokantno.

Erica je napadnuta u vlastitom domu i život joj je u opasnosti. Dok Posjetitelji grade svoju obranu, pokret otpora dobiva novoga, opasnog člana. Anna se pita zašto Chad ignorira svoju bolest, a Ryan je sve zabrinutiji za Val i njezinu "nenormalnu" trudnoću.

Erica, Ryan, velečasni Jack i Hobbes (CHARLES MESURE) saznaju da je Anna za njima poslala šatl s opasnim tragačima, moraju se pobrinuti da ne slete. U međuvremenu, Anna poziva Tylera da se uključi u program "Život na brodu", a Chad ispituje velečasnoga Jacka o Petoj koloni.

Nakon silovitog napada na Annina suradnika, ona objavljuje da se Posjetitelji ne osjećaju sigurno i da odlaze. Chadu daje popis petokolonaša u nadi da će joj on pomoći da ih pronađe. U međuvremenu, Erica i ekipa tragaju za znanstvenikom koji je izumio oružje kojeg se Posjetitelji plaše.

U zadnjem nastavku prve sezone, vojnik P-ovaca i dalje traga za Val. Njoj puca vodenjak i priprema se roditi dijete koje ima s Ryanom. U međuvremenu, Erica prelazi u taktički napad pa s Tylerom odlazi na matični brod, na intimnu večeru. No zapravo želi pronaći Annine vojnike i uništiti ih. Nakon što ga velečasni Jack zamoli da prenese poruku Joshui (MARK HILDRETH), Chad otkriva gorku istinu - Anna ga je iskorištavala.

Anna je prizvala Crveno nebo. Svijet je u rasulu, na rubu rata. Može li se itko suprotstaviti Anni? Ryan je u izolaciji na matičnome brodu kako bi Anna eksperimentirala na njegovoj hibridnoj bebi. Chad se želi iskupiti jer ga je Anna iskorištavala pa kani pristupiti Petoj koloni. Erica kreće u potragu za dr. Sidneyjem Millerom (BRET HARRISON), znanstvenikom koji zna što je Crveno nebo. Užasnuta doznaje što P-ovci zapravo rade na našem planetu.

Nakon što radikalni ogranak Pete kolone pobije tri izaslanika mira, Erica kreće u potragu za njihovim vođom Elijem Cohnom, bivšim agentom Mossada. Jack i drugi svećenici diljem svijeta počinju propovijedati protiv Posjetitelja. Stoga Anna odlazi u Vatikan kako bi uvjerila vjerske vođe da je mir uistinu njezin ideal. Erica dobiva novog partnera, agenta Chrisa Bollinga.

S pomoću novoga dara, "Harmonije", Anna zapravo prikriva flotu brodova na kojima kani umnožiti buduće naraštaje Posjetitelja. Eli Cohn nastoji uvjeriti Ericu i Petu kolonu da bi Annu trebali smaknuti na svečanoj večeri u povodu "Harmonije".

Anna je bijesna zbog sve odvažnijih napada petokolonaša pa zadužuje Ryana da ih smakne. Prema odluci Vatikana velečasni Travis (SCOTT HYLANDS) mora zamoliti Jacka da svuče mantiju. Lisa upoznaje baku Dianu (JANE BADLER) za koju joj je Anna rekla da je mrtva.