늘 반 친구들에게 '사신'이라고 놀림당하는 여자아이 니시무라. 하지만 이제 막 전학을 온 전학생 타카다는 그런 사정을 알지 못했고, 니시무라의 '사신'이라는 별명이 멋지다고 생각해서 니시무라에게 거침없이 다가가는데.

타카다에게서 니시무라가 키우는 고양이 쿠로의 이야기를 들은 아다치는 니시무라의 집에 가고 싶다고 말한다. 그러자 타카다와 히노도 같이 가고 싶다고 말하면서 세 사람 모두 휴일에 니시무라의 집에 놀러 가기로 했는데.

유키코의 친구 카스미가 남자친구와 공원에서 입을 맞추는 것을 우연히 함께 목격하게 된 타카다와 니시무라 두 사람은 그 이후로 왠지 평범하게 대화를 나누는 것조차 어렵게 되었다. 그렇게 어색해진 상태에서 시작된 크리스마스 파티, 도중에 타카다는 니시무라의 손을 잡고 베란다로 나갔는데.