Véritable tête brûlée mais aussi as de la gâchette et excellent enquêteur, Brian Nightraider perd son coéquipier lors d’un contrôle qui a mal tourné. Cette affaire lui coûte son poste dans la police, tout en attirant sur lui l’attention d’une organisation classée top secret.

Pour sa première mission, on ne peut pas dire que Brian soit très bien tombé : il se retrouve à crapahuter dans une forêt avec Zeno, qui semble franchement le détester. De plus, malgré ses talents de tireur, il a du mal à assimiler certaines informations…

La piste du trafic de confu, cette drogue issue de champignons hallucinogènes, conduit notre Brian à approcher la star internationale Rubber Suit, suspectée d’être un des chefs de la filière. Il détiendrait en effet le Crâne de cristal, élément essentiel de la fabrication du confu.

L’affaire du Crâne de cristal, bien qu’ayant été un succès pour le Marginal Services, n’a pas eu l’effet escompté sur les activités des Frontaliers hors-la-loi. Même sans leur chef, Rubber, ils s’organisent et se mettent carrément à poser des bombes.

Des photos mettant en scène des membres du Marginal Service atterrissent sur le portable de leurs collègues. Bien que leur contenu ne soit pas une surprise, le fait même qu’elles aient pu être prises est alarmant et pourrait compromettre la sécurité des dossiers ultra sensibles détenus par l’organisme.

Toujours à la recherche de Rubber, le Marginal Service met le cap sur l’île déserte où Snow s’est rendu. En chemin, ils sont attaqués par un énorme squale, qui se révèle rapidement n’être pas un requin du tout.

Zeno et Brian se retrouvent seuls à secourir Robin et Bolts, tombés aux mains de Rubber. Les bons sentiments dont leur ravisseur fait étalage sont-ils sincères ou n’est-ce qu'une façade derrière laquelle il dissimulerait la haine qu’il porte aux humains ?

Dans un centre commercial désaffecté transformé en prison pour Frontaliers, le Marginal Service va être victime d’un mal étrange tout comme les détenus. Un mal étrange qui les fait beaucoup ressembler à des morts-vivants…

Zeno enrage de voir l’ONU récupérer le dossier Rubber, et l’attitude de Théodore aggrave encore les choses. Convaincu que le vétéran de l’équipe cache son jeu, il embarque ses collègues dans une improbable filature qui ne fera que le conforter dans ses soupçons.

Le fils d’un membre influent des instances onusiennes a été enlevé, probablement par un Frontalier, et c’est donc le Marginal Service qui est dépêché sur place pour enquêter. Or, du fait qu’il s’agit d’un rapt d’enfant, l’un des enquêteurs prend l’affaire particulièrement à cœur…

La tension monte entre le Marginal Service et l’ONU, dont les motifs apparaissent de moins en moins louables. Pendant que Zeno interroge sans douceur Isabella au sujet de son fils, Brian essaie de mobiliser les autres membres de l’équipe pour qu’ils l’aident à arrêter son coéquipier.

Zeno part à la recherche de son fils tandis que ses coéquipiers couvrent sa fuite face aux hommes du MSS, le service qui a enlevé cinq enfants dix ans plus tôt. Et il va s’avérer que les recherches menées sans relâche sur le fameux vaisseau alien auront été d'une efficacité toute relative…