Gizemli bir yaratık, ölmek üzere olan bir adamı karlarla kaplı bir köye getirir. Tıp eğitimi almak için İstanbul'a giden Ziya hem ailesini hem âşık olduğu Asiye'yi ardında bırakır.

Yaratık, soğukta açlıkla boğuşan köylülere yiyecek getirir. Mektebin ilk gününde sorun yaşayan Ziya, gizemli ve sıra dışı bir hocayı aramaya çıkar.

Yaşanan trajediyle sarsılan Ziya, yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşir ve Yunus'tan yardım ister. Asiye ise sevgilisine sürpriz yapmak için İstanbul'a gider.

Kir pas içinde ve hasta hâlde Bursa'ya dönen Ziya, aradığı kişiyi bulamaz. İhsan, Vasili'nin kumpanyasına katılır ve burada kendini güvende hisseder.

Tüm iyi niyetine rağmen karnavalda İhsan'ın başı belaya girer. Ziya çiftlikte huzurlu bir hayat sürmek istese de yaşadıklarını bir türlü aklından çıkaramaz.

Çocukluklarından beri birbirlerine âşık olan Ziya ve Asiye muradına erer. Karnavaldan kaçmak zorunda kalan İhsan, kendine yeni bir yuva bulur.

Yaratıcısı Ziya ile yeniden buluşan İhsan, ona başından geçenleri anlatır. Köyde patlak veren bir kavga trajediyle sonlanırken bir şahit bulmacanın parçalarını birleştirir.