Істота робить пропозицію жителям села, що страждають від голоду. Після невдалого початку навчання Зія розшукує загадкового й ексцентричного колишнього вчителя.

Зія докладає чимало зусиль, щоб переконати Іхсана навчити його експериментальних методів, але перше ж випробування завершується катастрофою.

Приголомшений Зія намагається розібратися з наслідками своїх дій і звертається по допомогу до Юнуса. Асіє вирушає до Стамбула, щоб зробити сюрприз коханому.

Брудний і кволий Зія дістається до Бурси, але виявляє, що тих, заради кого він повернувся, там уже немає. Іхсан знаходить прихисток серед мандрівних артистів.

Добрі наміри Іхсана обертаються лихом під час карнавалу. Зія намагається звикнути до спокійного життя в селі, але минуле однаково переслідує його.

Після багатьох років туги й декількох тижнів підготовки Зія та Асіє наважуються на важливий крок. Тікаючи від небезпеки, Іхсан знайомиться з особливою людиною.

Зустрівшись зі своїм творцем, Іхсан розповідає Зії про свою подорож. Коли починається запекла битва, свідок збирає докупи трагічну картину подій.