Ο Τιάρ αποκτά ξαφνικά ασυνήθιστες ικανότητες — και μια περίεργη σύνδεση με τον κόσμο των πνευμάτων που φέρνει τον ίδιο και τους φίλους του αντιμέτωπους με το υπερφυσικό.

Ο Τιάρ, η Λινγκ, ο Νατ κι η Ζόι αναλαμβάνουν την πρώτη έρευνα: μια σειρά από ανεξιχνίαστους φόνους σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο που λέγεται ότι είναι στοιχειωμένο.

Ο Τιάρ στέλνει μήνυμα στον Νατ ζητώντας βοήθεια όταν αρχίζουν να συμβαίνουν ανησυχητικά πράγματα στο σπίτι του. Η Λινγκ κι η Ζόι προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους.

Καθώς ο Τιάρ μαθαίνει πόσοι από το Τάνα Μέρα έχουν δαιμονιστεί, η Ζόι ανακαλύπτει ότι την ψάχνει ένα τρομακτικό πλάσμα.

Μετά από διάφορα ανεξήγητα γεγονότα, ο Τιάρ κι η Λινγκ είναι πεπεισμένοι ότι έχουν να κάνουν με ένα πλάσμα που λέγεται "τζιάνγκσι" — το θρυλικό βαμπίρ που χοροπηδά.

Η ομάδα ερευνά το πνεύμα ενός ψαριού που τρομοκρατεί ένα χωριό της περιοχής. Η κατάσταση στο σπίτι του Τιάρ φτάνει στο απροχώρητο. Η ταυτότητα της Άιβι Σαλ αποκαλύπτεται.

Ο "κ. Μεσάνυχτας" γνωρίζει φαν στην πόλη του και μετά προσπαθεί να σταματήσει μια ομάδα τυμβωρύχων. Η Λινγκ ζητάει από τον Τιάρ βοήθεια για να βρει ένα ιδιαίτερο πνεύμα.

Μια ρωγμή στον κόσμο των πνευμάτων φέρνει το χάος στους δρόμους του Τάνα Μέρα, στέλνοντας τον Τιάρ, τη Λινγκ, τη Ζόι και τον Μπεν σε μια σημαντική αποστολή.

Με ένα μέλος λιγότερο, η ομάδα του κ. Μεσάνυχτα δυσκολεύεται να προχωρήσει. Όμως μια σειρά από καταστροφές τους βρίσκει να πολεμούν τους προσωπικούς τους δαίμονες.

Ενθουσιασμένος, ο Τζίμι γιορτάζει το τέλος του κ. Μεσάνυχτα. Στο μεταξύ, ο Θείος Ταν προσπαθεί να βρει πού κρύβεται ο δαίμονας — ενώ στη Λινγκ κάνουν μάγια.

Καθώς η μέρα του καρναβαλιού πλησιάζει, ένας τυφώνας απειλεί την πόλη. Ο Μπεν κάνει μια επιλογή που ξαφνιάζει. Το σχέδιο του Ουτάν Λαχίρ αποκαλύπτεται.

Προκειμένου να σώσουν τη Λινγκ — και το Τάνα Μέρα — η ομάδα του κ. Μεσάνυχτα αναγκάζεται να πάρει μια μοιραία απόφαση που θα μπορούσε να στοιχίσει τη ζωή όλων στην πόλη.