טיאר מפתח לפתע יכולות מיוחדות – וקשר אפל לעולם הרוחות מוביל אותו ואת חבריו לעמוד פנים אל פנים מול העל-טבעי.

טיאר, לינג, נאט וזואי מתחילים לטפל בחקירה הראשונה של "מר חצות": סדרה של מקרי רצח לא פתורים שהתרחשו במלון ישן, ולפי השמועות גם רדוף רוחות.

אירועים מטלטלים מתחילים להתרחש בתוך ביתו של טיאר והוא מבקש מנאט לעזור לו. במקום אחר, לינג וזואי מנסות לפתור את המחלוקות ביניהן.

טיאר מגלה שחלק גדול מטאנה מרה נתון לשליטתו של השד, וזואי מגלה שיצור מבעית מחפש אותה.

אחרי סדרה של אירועים מוזרים, טיאר ולינג משתכנעים שהם מתמודדים עם "הערפד המדלג" האגדי.

החברים חוקרים את רוח הדג שמטילה אימה על כפר מקומי. החיים של טיאר בבית מגיעים לנקודת שבירה. הזהות של אייבי סאל נחשפת.

התוכנית של טיאר למצוא מקלט באולם הקולנוע הופכת לסיוט בשחור-לבן והוא לא מצליח להימלט. האם חבריו יגיעו בזמן לעזור לו?

"מר חצות" מגיע לעיר כדי לפגוש את מעריציו, ואז מנסה לעצור קבוצת פושעים שחופרת קברים. לינג מבקשת מטיאר לעזור לה למצוא רוח מיוחדת.

שבר בעולם הרוחות גורם לכאוס ברחובות טאנה מרה, וטיאר, לינג, זואי ובן יוצאים למשימה חשובה.

ג'ימי חוגג את תבוסתו של "מר חצות", הדוד טאן מנסה למצוא איפה השד מסתתר, ולינג נופלת קורבן לכישוף.

קרנבל המסכות מתקרב וסופת טייפון משתוללת בעיר. בן מקבל החלטה מפתיעה. תוכניתו של השד נחשפת.

חברי צוות "מר חצות" נדרשים לקבל החלטה גורלית שעלולה לעלות בחייהם של כל תושבי העיר כדי להציל את לינג – ואת טאנה מרה.