Na zijn vertrek uit The Commonwealth spoelt Daryl Dixon aan land in Frankrijk, wat de toorn opwekt van een versplinterde maar groeiende autocratische beweging in Parijs en brengt een jonge jongen in het hart van een welwillende religieuze beweging in gevaar.

Daryl, Isabelle, Laurent en Sylvie krijgen onderweg problemen; Isabelle herinnert zich de dag dat de hongerigen verschenen; Laurent heeft moeite om erbij te horen.

De aankomst van de groep in Parijs brengt hulp van oude vrienden en aandacht van nieuwe vijanden met zich mee.

Daryl en Isabelle onderhandelen met de eigenaar van de Demimonde-club.

Daryl en Laurent reizen naar The Nest terwijl Isabelle haar opties overweegt. Genet voert haar plan uit.

Daryl gaat op een missie.