Tady v rodinném sídle dokončuje baron Henry Frankenstein své nejnovější dílo – jeho umělý člověk, bytost s mozkem génia a silou stroje, se má stát neocenitelným pomocníkem člověka. Max, opuštěný, věčně hladový chlapec, uteče z potulného cirkusu, kde poznal jenom výprask. Pomůže mu vodník Alois, který stále nemůže zapomenout na svoji nevěrnou mořskou pannu. A Hufšmíd, kovář z města – i on si hraje na vynálezce. Snaží se zničičt svého konkurenta, barona Henryho, a když se mu to nepodaří, poštve proti němu obyvatele města. Alois pospíchá na zámek, aby své přátele varoval. Ale baron se lidí z města nezalekne. S hrdostí jim ukazuje svůj výtvor. Rozzuřený dav, poštvaný kovářem, chce příšeru, která jako genius vůbec nevypadá, zlikvidovat.

Baronka Hana, Henryho teta, jejímž snem je dům plný malých Frankensteiníčků, chce synovce přivézt zpátky do Anglie. Ve vlaku se seznámí s Klárou, která se vrací ze studií. Max si našel ve zpustošeném zámku nejlepší skrýš. Podaří se mu ukrýt před strašidly i před tetou, která po celém zámku marně hledá svého synovce. S hrůzou zjišťuje, do jak dezolátního stavu se zámek dostal. Kovář usilovně kuje svoje pikle proti zámku. Právě si vymyslel novou podlost. Prý se v novinách dočetl, že se baronka chystá prodat zámek, a tak chce připravit ubohá strašidla o střechu nad hlavou...

Bílá paní uvěří zprávám o prodeji zámku. Rozhodne se, že v tom tetě za každou cenu zabrání. Nejprve vyzkouší jed. Tento pokus však překazí nečekaný příchod Ohnivého muže Seppa. Potom to zkusí s Talbotem. Probudí jeho skryté vášně a nešťastný knihovník se mění ve vlkodlaka. Pronásleduje šokovanou baronku po chodbách starého zámku. Kdoví, jak by všechno skončilo, kdyby do příběhu nevstoupil malý Max. Chlapec musí těžce dřít v hostinci, aby si vydělal na krajíc chleba. Odtud si ho odvede baronka, která marně hledala řemeslníky na opravu zámku. Cestou domů teta Hana zasvětí Maxe a Igora do svého plánu. Zámek si opraví sami. I strašidla budou muset přiložit ruku k dílu. Ale kdo to kdy viděl, aby strašidla pracovala. Například hrabě Drákula. Je to pod jeho úroveň, věnovat se takovýmto malichernostem. Ale baronka mu uštědří lekci a urozený hrabě Drákula z Transylvánie začne dobrovolně pokrývat střechu. Jeho zářný příklad přitáhne k práci i ostatní strašidla...

Teta Hana neumí zkrotit Albertovu touhu po nevěstě. Ale její synovec Henry má hlavu plnou dalších experimentů. Kováře Hufšmída fascinoval zip na Albertově hlavě. Za každou cenu chce prozkoumat její obsah. Jeho plán však opět skončí nezdarem. Ale ani studená voda nezchladí hlavu plnou myšlenek na pomstu. Alberta okouzlil obraz ženské bytosti. Stůj co stůj, si chce najít nevěstu. Bílá paní mu poradí, aby si ji našel sám. A tak Albert neztrácí čas a vydá se na strastiplnou výpravu za něžným stvořením. Na cestu za vytouženým štěstím se vydá na kole starostova syna Hanze. Albertův nečekaný příchod postaví na nohy celé město a přitom Albert touží jen po jediném. Najít svou vyvolenou. Pro neobyčejný způsob, jakým se dvoří ženám, nemají ctihodní občané Frankensteinova pochopení. Malý Max teskní nad ztrátou přítele. Igor ho chce potěšit, a tak se mu svěří se svým smutným životním příběhem. Max se rozhodne rozluštit tajemství Igorovy kletby...

Při ošetřování Albertových popálenin se Klára píchne do prstu. Pohled na její svěží krev probudí u obyvatel zámku temné vášně. Začnou jí předvádět svoje neobyčejné schopnosti. Galantní hrabě Drákula jí nabídne bezpečný let domů. Ten však brzy skončí ve vodách blízkého jezera. Baronku chování strašidel pobouřilo. Vyčte jim, že jsou horší než lidé, čímž urazí jejich city. Aby Alberta uchránila před zlobou měšťanů, rozhodne se nepouštět ho ze zámku. Když se Albert probere, marně hledá svou ošetřovatelku. Klára na něj nezapomněla a dřív než může teta Hana zasáhnout, sundá Albertovi obvaz. Klára a Albert si poprvé pohlédnou do očí. Lékárnice požádá kováře, aby zhotovil na Klářině balkoně mříž. Ale co zmůže mříž proti lásce! Klára pošle bývalému pacientovi knížku básní a Albert pro ni vyrobí houpací křeslo.

Po Albertových nevydařených námluvách se teta Hana rozhodne vzít jeho výchovu pevně do svých rukou. Umíní si, že z něj vychová džentlmena. Max to prozradí strašidlům a těm se nemusí říkat dvakrát. Každý přece něco umí. Takže se ochotně ujmou Albertovy převýchovy. Albert nejeví zájem o francouzskou výchovu a myslí stále jen na Kláru. Ani Max se nedá zahanbit. Ve městě se zatím starostův syn Hanz chystá na zásnuby s Klárou. Při té příležitosti chce Frankensteinov překvapit zázračným vynálezem – automobilem. Teta Hana se konečně rozhodne realizovat svoje výchovné plány. Ale zjistí, že Alberta už všechno naučila strašidla. Výsledky převýchovy se musí vyzkoušet v praxi. A tak se Albert vydá do lékárny pro léky své nemocné tety. Má lékárnici nenápadně přesvědčit, že je slušně vychovaný mladý muž. Ale žárlivý Hanz za vydatné pomoci kováře dokončí svůj podlý plán. A tak Albertův výlet do lékárny opět končí neslavně. Nahněvaná Klára odmítá Albertovo svérázné dvoření...

Prokurátor hledá na zámku ukradený mozek a objeví Alberta. Ale kam se poděl z Albertovy hlavy zip? Zmizel. Všichni se tomu diví. Baronka umí vysvětlit i tenhle zázrak. Zip zmizel, když Albert pocítil, co je to strach. Malý Max chce vyřešit i další záhadu. Temnou nocí se krade po chodbách zámku, aby odhalil tajemství Igora a Bílé paní. Starosta ohlásí zasnoubení svého syna s Klárou. Ale dívka se brání naléhání své matky. Albert chce na Kláru zapomenout, a proto se rozhodne odejít do světa co nejdále od své milované...