يأمر الحاكم ماتسوميني السّاموراي كوريما رايزو باغتيال والد خطيبته. لكن يُرسِل لاحقاً رجاله لقتله بعد أن انتهى منه ولم يعُد نافعاً له. في اللّحظة الأخيرة، تُنقذه مجموعة تؤدّي خدمات متنوّعة في الخفاء. يخطّط كُل من كوريما وأوسوي يوين ومجموعته بالتسلّل إلى داخل قلعة ساتسوما للانتقام من ماتسوميني والثأر ليوي.

تلجأ امرأة تُدعى مانا إلى طبيب مجموعة "تُجّار متعدّدو المهارات" لتطلب منه الانتقام من زوجها إينوهاشي الّذي تآمر مع رجل أعماله تينموكويا وجرّداها كلّ ما لديها من مال وصحّةوباعاها للبَغاء لتغدو على مشارف الموف. يقبل الطبيب بالطلب. يتردّد رايزو في البداية في تنفيذ مهمّة الانتقام رفقة زملائه، لكن يقنعه أوسوي لاحقاً.

لا يأتي الانتقام رخيصاً، وهذا يعني أنّ الطلبات تكون أحياناً نادرة. يحاول سوجي مساعدة رايزو في إيجاد سبيل لتأمين قوت يومه بين المهام. لكن يبدو أنّ رايزو لا يملك مهارات مفيدة سوى المبارزة بالسّيف. أوسوي يسلّم الذّهب المعضوض لاغتيال ساكاتا إلى المُصلّى، لكن يرفضون التّسديد له ما لم يكتمل الانتقام، ما يعني قتل مُزوّد ساكاتا بالأفيون أزومي-يا وخليلته كذلك.

شركة دوان هي مجموعة من المؤدّيين الاستعراضيّين المتنقّلين، تقوم بخطف الأطفال البؤساء من سكّان الجبل. كانت نيو، أحد أعضاء مجموعة "تجّار متعدّدو المهارات"، تعمل مؤدّية في هذه الشّركة لكنّها تغادر بعدها لتصبح تحت وصاية وجناح يوين. يريد دوان وبشدّة أن يستعيد نيو المولع بها.

يبدأ كوريما بتلقّي عروض على أعماله الفنّية، وهو وسوجي يضطرّان لمقاتلة عصابة تحاول أسره. يُستدعى أوسوي بواسطة إيساريزاوا من جديد، والّذي يحذّره بأنّ المجرمين في الحيّ الصّيني يبحثون عن كوريما. يقرّر كوريما مواجهة عصابة الحيّ الصّيني مباشرة. كوريما يواجه قائد عصابة الحيّ الصّيني، السيّد لو.

معبد تديره مجموعة راهبات يبدُونَّ خيّرات طيّبات ظاهريّاً يتبيّن بأنّه يُخفي سرّاً مشؤوماً ويصبح هدفاً للانتقام.

مع تقدّمه في مجال عمله الفنّي وازدهاره، يفكّر رايزو بحياة تخلو من الانتقام. لكن مع بقاء مشكلة أفيون ماتسوميني بلا حلّ، يبدأ الغليان يزداد شيئاً فشيئاً في ناغاساكي، وتُحاك المؤامرات وراء الكواليس واغتيال غير مُتوقَّع آتٍ.

بعد كشف هويّة ليو، يسأل المُنتقِمون عن سبب إرسالهم لقتله، ويتساءلون إذا كان هذا يعني أنّ كلّ أهل ناغاساكي قد يصبحون أعداءهم.

عندما يحاول يوين اكتشاف ما الدّور الّذي يلعبه المُصلّى في مخطّط الأفيون الخاص بشيشيدو، يلتقي سوجي بشخص غير مُتوقَّع ومُفاجئ.

بينما تتهيّأ السّاحة للمعركة الأخيرة، سوجي يواجه يوين حول الحقيقة خلف ما حدث عندما انضمّ رايزو لمجموعتهم.

رايزو ويوين وتيبّا وسوجي ونيو يواجهون شيشيدو وفرقة المُنتقمين المُستأجرين خاصّته.