Nach einem erfolgreich verübten Attentat, das bei ihm jedoch Gewissensbisse verursacht, trifft der Samurai Kurima Raizō auf den mysteriösen Lackmaler Usui Yūen. Haben die zwei ungleichen Männer vielleicht doch mehr gemeinsam als zunächst gedacht?

Während Raizō versucht, in dem ihm unbekannten Nagasaki Fuß zu fassen, bahnt sich bereits der nächste Konflikt mit den Mächtigen an. Wie sich herausstellt, sind die höchsten Kreise darin verwickelt …

Sōji versucht seinem neuen Mitbewohner Raizō eine Arbeit zu verschaffen, damit dieser lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Währenddessen erfährt Yūen, dass ihr letzter Auftrag noch gewisse Nachwirkungen für sie bereithält …

In Nagasaki verschwinden immer mehr Kinder unter mysteriösen Umständen. Yūen hat eine Vermutung, wer dahinterstecken könnte und auch Nio steckt tiefer in der Sache als zunächst vermutet …

Jemand aus dem Chinesenquartier scheint es auf Raizō abgesehen zu haben. Nur warum? Um das herauszufinden, stellen die Revenger Nachforschungen an ...

Mittlerweile sind verschiedene Parteien hinter dem irgendwo in Nagasaki versteckten Opium her. Während die Revenger ihren Ermittlungen nachgehen, erreicht sie ein Hilferuf aus einem Nonnenkloster …

Um herauszufinden, wohin Raizō wirklich mit seinem Leben will, stellt ihn Yūen auf die Probe. Währenddessen geht die Jagd nach Matsumines Opium weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine der Parteien endlich zum Zug kommt …

Während nach und nach die wahren Ausmaße des Opiumhandels in Nagasaki ans Tageslicht kommen, verdichten sich auch die Hinweise auf den vermeintlichen Dieb der geschmuggelten Droge …

Während das Spiel aus Intrigen langsam auf ganz Nagasaki übergreift, müssen die Revenger nun um ihr eigenes Leben bangen. Wie er Teppa bereits im Geheimen mitteilte, macht sich Yūen allein auf den Weg zur Kapelle …

Sōji stellt Yūen zur Rede, warum ihr Racheauftrag an Raizō bisher unerfüllt blieb. Währenddessen versucht Yūen selbst mit Isarizawa den möglichen Aufenthaltsort des Opiums aufzudecken. Alles bewegt sich auf einen großen Showdown zu ...

Die Revenger infiltrieren die Insel vor Nagasaki, auf der sie das versteckte Opium vermuten. Doch ganz so reibungslos klappt die Mission nicht, denn auch an anderer Stelle werden sie bereits erwartet …