Badaczka Charlie Wagner odkrywa na szetlandzkiej placówce zjawisko, które intryguje profesora Lehmanna. Tymczasem nietypowe zachowanie wielorybów u wybrzeży Vancouver Island niepokoi cetologa Leona Anawaka.

We Francji dr Roche bada śmierć kucharza po prawdopodobnej epidemii zatrucia pokarmowego. W Norwegii, szwedzki naukowiec dr Johanson odkrywa na dnie morza nowy gatunek agresywnych skąposzczetów.

Roche jest coraz bardziej zaniepokojony po zidentyfikowaniu nowego, śmiertelnego szczepu bakterii, który rozprzestrzenia się w całym regionie. Wagner i Lehmann obserwują tajemnicze zjawiska podczas badania wraku statku Juno.

Wskazówka Sato co do prawdziwego zakresu praktyk Hovedstada okazuje się słuszna. Tymczasem ostrzeżenie Roche'a dla urzędników państwowych o nieobliczalnej, śmiertelnej pandemii pozostaje bez echa.

Johanson jest zafascynowany teorią Wagner na temat tajemniczych zjawisk świetlnych i dźwiękowych, ale kiedy odwiedza ją na Wyspach Szetlandzkich, dochodzi do tragedii.

Gdy świat opłakuje zniszczenia spowodowane przez robaki, Johanson przewodzi zespołowi międzynarodowych naukowców, by przedstawić przywódcom świata swoją pozornie niemożliwą teorię.

Johanson i jego zespół wyruszają nad Ocean Arktyczny. Gdy Mifune informuje naukowców o pogarszającej się sytuacji na lądzie, Anawak i Samantha Crowe pomagają zespołowi po raz pierwszy nawiązać kontakt.

Przekonania Wagner dotyczące Yrr dzielą naukowców. Podczas gdy Roche kontynuuje poszukiwania antidotum, zespół musi zdecydować, czy wypuścić toksynę poza laboratorium.