A kapitány és csapata New England felé veszik az irányt, hogy ott töltsék a színes és kellemes Indián nyarat. Klaus a hajó inasa nagyon meglepődik, mikor kiderül, hogy bátyja, Thomas és édesanyja Irmy megérkeznek a hajóra, hogy együtt ünnepelhessék a 65. születésnapját. Édesanyjának nagyon örül, ám testvérével kapcsolatban nagyon vegyes érzések fogják el. Egy közös élmény csak súlyosbítja a helyzetet, és a régi konfliktus is újra kitör köztük. Roland Wagner, akinek a kapitány a keresztapja egy híres sportoló, de egy baleset következményeként lebénult. Barátnőjével, Carollal vágnak neki az útnak, mert New England partjainál rekordot akar dönteni és ő akar lenni az első kerekes székes, aki kajakozik. De a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ő gondolta. Dr Schröder, a hajó orvosa, megismerkedik a kapitány nővérével, aki szintén orvos és viszonylag hamar összemelegednek. Ez a kapitánynak és Beatrice-nek is feltűnik.

Az Álomhajó most a világ egyik leghíresebb csatornája, a Panama csatorna felé tart. A fedélzeten drámai események zajlanak. Martin Hansen tiszt egy gyilkosság tanúja, majd majd gyanúsítottja lesz. Úgy menekül a rendőrség elől, hogy nincs nála semmilyen irat. Paulsen kapitány és Beatrice, a hostess, Lázasan próbálják megtalálni a kiutat és Hansent rávezetni, hogy visszatérjen a hajóra. Dr Schröder, a hajóorvos, komoly döntést kell, hogy hozzon. Szerelmével, Paulsen kapitány húgával szeretnék elhagyni a hajót és hosszabb szabadságra menni. Korábban sosem voltak ennyire vegyes érzelmei – nagyon boldog, de nagyon nem szeretné feladni eddigi életmódját.