전쟁에서 용병으로 활약하던 가츠는 바즈소를 무찌르고 그리피스는 그런 그를 흥미롭게 바라본다. 코르커스 일행의 습격을 계기로 그리피스가 이끄는 매의 단과 인연이 닿은 가츠는 자신을 원하는 그리피스와 대결을 시작하는데...

가츠가 매의 단 일원이 된 지 3년. 매의 단은 미들랜드 왕국과 계약하며 연승을 거듭하고 국왕의 동생 유리우스의 군보다 좋은 성과를 올린다. 돌격부대 대장을 맡은 가츠는 고성 안쪽에서 대원들이 돌아오지 못하자 그 안으로 들어가고 그곳에서 불사의 존재 조드와 마주치게 되는데...

가츠는 캐스커의 원망 어린 말에 마음이 쓰이고 샬로트 공주는 그리피스에게 호감을 느낀다. 미들랜드의 국왕이 매의 단에 신뢰를 보내자 이를 시기한 유리우스는 그리피스를 없앨 계획을 세운다. 그리피스는 사냥 행사 중 위험에 빠진 샬로트를 구하지만 그런 그의 가슴에 화살이 날아와 꽂히는데...

튜더 제국과의 전쟁에서 캐스커는 아돈에 의해 위기를 맞고 그녀를 돕던 가츠는 캐스커와 함께 절벽 아래로 추락한다. 가츠에게 도움을 받았다는 사실에 자존심이 상한 캐스커는 눈물을 흘리고 그리피스를 향한 마음을 내비치는데...

캐스커는 동료들과 함께 서둘러 가츠가 있는 곳을 향해 가고 추격대를 모두 물리치고 무사히 살아남은 가츠의 모습에 다들 안도한다. 그리피스의 말이 계속 맴돌았던 가츠는 심경의 변화를 캐스커에게 내비치고 미들랜드 국왕은 매의 단에게 돌도레이 공략을 명하는데...

돌도레이를 둘러싼 매의 단과 튜더 제국의 전투가 시작되고 게논은 그리피스를 얻기 위한 검은 속내를 드러낸다. 캐스커 일행은 돌도레이에 잠입해 성을 함락해 가고 가츠는 보스콘과 맞대결을 펼치는데...

돌도레이를 둘러싼 전쟁에 승리한 미들랜드는 성대한 파티를 열고 그리피스와 매의 단 대장들은 관심을 한몸에 받는다. 미들랜드 국왕은 매의 단에게 백봉기사단이란 칭호를 내리고 가츠는 쥬도에게 속마음을 털어놓는데...

그리피스는 매의 단을 떠나려는 가츠를 막아서지만 그를 붙잡는 데 실패하고 그 충격으로 샬로트 공주를 찾아간다. 한편 매의 단은 그리피스의 소집 명령을 받고 대기하는 중 갑작스러운 공격을 받게 되는데...

가츠 일행은 샬로트의 도움으로 그리피스 구출에 나서고 온갖 고문으로 만신창이가 된 그리피스의 모습에 다들 경악한다. 일행은 위기를 넘기고 그리피스 구출에 성공하지만 매의 단은 존폐의 갈림길에 놓이는데...

캐스커는 나약해진 그리피스의 모습에 슬퍼하고 가츠에게 그를 두고 떠날 수 없다며 눈물을 흘린다. 그리피스는 가츠가 또다시 떠날지도 모른단 두려움을 느끼고 마차를 몰며 어린 시절의 환영을 쫓아가는데...

자신의 의식 속을 들여다본 그리피스는 가츠가 끝까지 자신을 구하려고 하는데도 불구하고 매의 단을 제물로 바친다. 단원들은 속수무책으로 사도들에게 죽임을 당하고 가츠는 동료들의 죽음에 절망하며 분노하는데...

페무토로 다시 태어난 그리피스는 가츠의 눈앞에서 캐스커를 범하고 가츠와 캐스커는 해골기사의 도움으로 탈출에 성공한다. 의식을 되찾은 가츠는 캐스커의 상태에 절망하고 어둠의 존재가 그를 노리며 몰려드는데...