De jonge Kento besluit een kleine daemon met opmerkelijke krachten op te voeden en noemt haar Anna. Niet iedereen is echter blij met zijn nieuwe metgezel.

De reis van Kento en Anna zit vol gevaren en obstakels. Ze liften mee met vriendelijke maar mysterieuze werkmannen die ook op weg zijn naar het westen.

Opgelucht komen Kento en Anna aan in een levendige stad gebouwd rond een chauffeurscafé in Shizuoka. Maar een verblijfplaats vinden is zelfs hier niet makkelijk.

Als Kento hoort dat een kind na een aanval vastzit in het verlaten winkelcentrum, besluit hij te helpen.

Terwijl Kento en Kaede door Nagoya reizen, stort er vlakbij een vliegtuig neer en begint er plotseling een gigantische, spinachtige daemon door het gebied te razen.

Als ze Kento probeert te redden van de spinachtige daemon, ondergaat Anna plotseling een transformatie. Kaede belt haar vriendin bij de Vredesorganisatie.

Kaede, Ichinose en Kento proberen Anna te redden. Kaede ontdekt dat zij en haar grootvader van mening verschillen.

Na een moeilijke start wennen Kento en Kouya Kokonoe aan hun leven samen, totdat Kento de aanwezigheid van Anna voelt.

Dankzij de hulp van Anna's vrienden kan Kento een treinkaartje naar Hakata kopen. De Vredesorganisatie heeft hem echter in het vizier.

Terwijl de Vredesorganisatie haar zoektocht voortzet, mogen Kento en Anna logeren bij een vreemde jongen genaamd Kiriko.

Kaede vindt Kento en schrikt van zijn woonsituatie. Ze probeert hem over te halen met haar mee te gaan. Eerst moet ze echter zien af te rekenen met zijn moeder.

Terwijl iedereen probeert om aan de op hol geslagen restauratie-daemon te ontsnappen, trekt Kento terug naar Hakata om rechtstreeks de confrontatie te zoeken met Kiriko.