小男孩劍斗收養了一隻有著奇異力量的小惡魔，還幫她取名叫安娜，但有許多人對他的新玩伴不太友善。
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劍斗和安娜的旅程危機四伏、困難重重。他們巧遇三個神祕工人，就剛好搭便車一起往西邊走。
导演者: Nattaphong Srichaikit
原作: Otsuichi
梅原裕一郎
Yuga Uraga (voice)
Nobuyuki Kobushi
Baron (voice)
Masafumi Kimura
Takeda (voice)
Takahiro Yoshino
Inou (voice)
田所陽向
Finger Daemon (voice)
劍斗和安娜來到靜岡市一座熱鬧的卡車休息站小鎮，總算能鬆口氣，可就算在這裡，他們還是找不到棲身之處。
劍斗得知有個小孩在廢棄的購物中心遇襲後受困，決定挺身而出伸出援手。
劍斗和北条楓途經名古屋時，一架飛機失事墜毀在附近，一隻長得像蜘蛛的巨大惡魔忽然開始作亂。
安娜試圖要從蜘蛛惡魔的魔爪中救出劍斗，情急之下竟然大變身。北条楓打電話給和平機關的朋友打探消息。
身在大阪的劍斗和北条楓央求一之瀨幫忙救出安娜，但要偷偷潛入和平機關並不容易。
劍斗、北条楓和一之瀨合作營救安娜，北条楓和爺爺發現祖孫倆看法分歧。
劍斗和九重航矢住在同個屋簷下，一開始不順遂，但相處逐漸融洽。事情在劍斗感覺到安娜的存在後再添變數。
安娜的朋友們都來相助，幫劍斗買到了前往博多的火車票。和平機關在這時掌握到了劍斗的行蹤。
和平機關窮追不捨，一個名叫霧湖的奇特男孩收留了劍斗和安娜。
北条楓找到了劍斗，看見他現在的生活後大為擔心，企圖說服他一起離開。不過，她首先得對付劍斗的媽媽。
復原惡魔大開殺戒，眾人倉皇奔逃。劍斗跋涉回博多，要親自找霧湖談談。
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