Az ifjú Kento nevelgetni kezd egy figyelemre méltó képességekkel rendelkező apró démont, és elnevezi Annának. De nem mindenki örül az új barátjának.

Kento és Anna megkönnyebbültek érkeznek meg egy nyüzsgő kamionos pihenőbe Sizuoka külvárosába. De még itt is nehezen találnak szállást maguknak.

Kento egy kisfiú segítségére siet, aki a törmelék alá szorult, miután megtámadták egy elhagyatott pláza romjainál.

Amikor Kento és Kaede Nagojába érnek, lezuhan a közelükben egy repülőgép, és ámokfutásba kezd a környéken egy óriási, pókszerű démon.

Miközben Anna próbálja megmenteni Kentót a pókdémon karmaiból, hirtelen átalakuláson megy keresztül. Kaede felhívja az ismerősét a Békeszervezetnél.

Kento és Kaede Oszakában megkérik Ichinosét, hogy segítsen nekik visszaszerezni Annát, de nem lesz könnyű besurranni a Békeszervezet központjába.

Miközben Kaede, Ichinose és Kento Anna megmentésén fáradozik, komoly nézeteltérés alakul ki Kaede és a nagyapja között.

A kezdeti nehézségek után Kento és Kokonoe Kouja belerázódnak közös életükbe – amíg Kento meg nem érzi Anna jelenlétét.

Anna barátainak segítségével Kentónak sikerül vonatjegyet vennie Hakatába. A Békeszervezet azonban a nyomára bukkan.

Miközben a Békeszervezet folytatja a keresést, egy Kiriko nevű idegen fiú befogadja Kentót és Annát.

Kaede megtalálja Kentót, és az életkörülményeitől megdöbbenve megpróbálja rábeszélni, hogy menjen vele. Először azonban az anyjával kell dűlőre jutnia.

Miközben mindenkit kilakoltatnak, hogy megmeneküljenek a tomboló helyreállító démontól, Kento visszamegy Hakatába, hogy személyesen beszéljen Kirikóval.