Октябрь — декабрь 1941 года. Фёдоров, находясь в инспекционной поездке попал в район, захваченный противником и вынужден пробираться к своим, вместе с бойцами и командирами окружённых воинских частей. После первых столкновений руководство партизанскими отрядами принимает решение изменить тактику. На место малочисленных и слабых отрядов, должны прийти укрупнённые партизанские соединения. Это решение неоднозначно воспринято командирами и Фёдорову приходится применить весь свой талант организатора для безусловного выполнения приказа.