Pagbalik sa isang pakikipagkita sa dilim ng gabi, may nakasalubong si Lord Narihira at ang entourage niya na oxcart na papunta sa kanila — pero walang humihila dito.

Pagkatapos alukin ng isang demon ng isang babaeng "walang kasingganda" para makapiling niya, humingi ng tulong ang isang lord na mahilig sa babae kay Seimei.

Pagkatapos siyang papuntahin ng dagang may pakpak, humingi ng tulong ang isang matanda kay Seimei dahil naging kakaiba na ang pagkilos ni little Kujo at Lady Fujiko.

Minumulto ng espiritu ng namatay na manunula na si Tadami ang isang lugar. Hindi naman siya nananakit ng iba — hanggang sa oras na ito.

Habang kausap ang ama ni Tadami, natuklasan nina Seimei at Hiromasa na may nakaengkwentrong demon si Tadami ilang taon bago siya pumanaw.

Kumonsulta si Lord Tachibana kay Ashiya Doman para magamot ang anak niya sa pagkahilig nito sa mga insekto, pero nagdududa si Seimei is sa gamot niya.

Nagdala si Hiromasa ng mushrooms para kainin kasama si Seimei, pero nadatnan niya itong abala sa pagsisiyasat sa mga patay na berdeng insekto.

May tao na pinaghihinalaan ni Lady Tsuyuko na half demon. Hinarap ni Seimei si Ashiya Doman para malaman kung sino ang mas magaling na Onmyoji.

Kahit na ikinaiinis ng lahat, bumibisita si Seimei sa mga member ng imperial court sa dilim ng gabi para mahanap ang demon na nanakit sa kanya.

Nagkaroon ng malaking pagbabago kay Atsumi. Habang sinisikap ni Seimei na tanggapin ang mga kamakailang pangyayari, may dala si Yasunori na nagbigay sa kanya ng pag-asa.

Sa tulong ni Ashiya Doman's, sinimulan na ni Seimei ang Lord Taizan Ceremony. Narinig ang tugtog ng pamilyar na plauta.

Habang kinokontrol ng masasamang puwersa si Atsumi, may mga flashback siya tungkol sa matagal nilang pagkakaibigan ni Hiromasa.