Trở về sau một cuộc hẹn hò đêm khuya, đại nhân Narihira và đoàn tùy tùng gặp phải một chiếc xe bò đang đi về phía họ – nhưng không có con bò nào kéo xe cả.

Sau khi được một con quỷ cho cơ hội ôm một "tuyệt thế mỹ nữ", một vị đại nhân háo sắc đến gặp Seimei nhờ giúp đỡ.

Một người hầu lớn tuổi nhờ Seimei giúp đỡ sau khi tuyên bố bà được một con chuột có cánh cử đến. Tiểu thư Kujo và phu nhân Fujiko bắt đầu hành xử rất kỳ lạ.

Linh hồn báo thù của vị thi nhân quá cố Tadami vẫn ám khu vực này. Ông ta hầu như vô hại – cho đến giờ phút này.

Nói chuyện với phụ thân của Tadami, Seimei và Hiromasa phát hiện ra Tadami đã chạm trán một con quỷ nhiều năm trước khi chết.

Đại nhân Tachibana nhờ Ashiya Doman chữa khỏi bệnh mê côn trùng cho con gái mình, nhưng Seimei lại nghi ngờ về phương thuốc của cô.

Trong khi trông chừng Seimei, Hiromasa nhìn thấy những hình ảnh về thời thơ ấu của bạn mình và nỗi đau khổ mà Seimei phải chịu đựng do sự khác biệt và tài hoa của anh.

Tiểu thư Tsuyuko nghi ngờ một người không ai ngờ tới lại là bán quỷ. Seimei đối đầu với Ashiya Doman để đọ xem ai là Âm dương sư giỏi hơn.

Seimei ghé thăm các thành viên triều đình vào nửa đêm trong sự khó chịu của mọi người để tìm kiếm con quỷ đã tấn công mình.

Một thay đổi mạnh mẽ và rõ ràng xảy đến với Atsumi. Khi Seimei vật lộn chấp nhận những sự kiện gần đây, Yasunori mang đến cho ngài một vật mang lại hy vọng.

Được Doman Ashiya hỗ trợ, Seimei bắt đầu Lễ tế thần Thái Sơn Phủ Quân. Tiếng sáo quen thuộc bỗng vang lên.

Khi các thế lực hắc ám chế ngự Atsumi, chàng hồi tưởng về tình bạn lâu dài và bền vững của mình với Hiromasa.