Geç saatteki bir randevudan dönen Lord Narihira ve maiyetindekiler, kendilerine doğru gelmekte olan bir kağnı ile karşılaşırlar ama kağnıyı çeken öküzler yoktur.

Bir iblisin, "eşsiz güzellikte" bir kadınla kucaklaşma şansını sunduğu şehvet düşkünü bir lort, yardım istemek için Seimei'ye gelir.

Kendisini kanatları olan bir farenin gönderdiğini söyleyen yaşlı bir hizmetkâr, küçük Kujo ve Leydi Fujiko son zamanlarda tuhaf davranmaya başladığı için Seimei'den yardım ister.

Tadami adındaki ölmüş bir şairin kindar ruhu bölgeye musallat olur. Daha önce zararsız olan bu ruh artık insanlara zarar vermeye başlamıştır.

Tadami'nin babasıyla konuşan Seimei ve Hiromasa, Tadami'nin ölmeden önce bir iblisle karşılaştığını öğrenir.

Lord Tachibana, kızını böcek sevgisi illetinden kurtarmak için Ashiya Doman'a danışır ama Seimei onun önerdiği tedaviye şüpheyle yaklaşır.

Seimei'nin başında nöbet tutan Hiromasa, sevgili dostunun çocukluğuyla ilgili hayaller görür. Onun, doğuştan yetenekli ve farklı biri olduğu için çektiği eziyete şahit olur.

Leydi Tsuyuko, hiç umulmadık birinin yarı iblis olduğundan şüphelenir. Seimei, kimin daha iyi bir Onmyoji olduğunu görmek için Ashiya Doman'ın karşısına çıkar.

Seimei, kendisine saldıran iblisi bulmak için gece yarısı imparatorluk sarayı sakinlerini ziyaret ederek herkesi kızdırır.

Büyük bir değişim geçiren Atsumi'nin kim olduğu ortaya çıkar. Yasunori, son olayları kabullenmekte güçlük çeken Seimei'ye, umut veren bir nesne getirir.

Seimei, Ashiya Doman'ın yardımıyla Lord Taizan Ayini'ni başlatır ve tanıdık gelen bir flüt sesi duyulur.

Karanlık güçlerin ele geçirdiği Atsumi, Hiromasa ile aralarındaki uzun yıllara dayanan sağlam dostluğa dair anılarını hatırlar.