Al ritorno da un incontro a tarda notte, il Signor Narihira e il suo entourage vedono un carro in arrivo nella direzione opposta... ma non ci sono buoi a trainarlo.

Un lascivo signore si presenta a Seimei in cerca d'aiuto dopo che un demone gli dà l'opportunità di conquistare una donna di "una bellezza senza pari".

Un'anziana serva chiede aiuto a Seimei dicendo di essere stata inviata da un topo alato. La piccola Kujo e la Signora Fujiko hanno iniziato a comportarsi in modo strano.

Lo spirito vendicativo di un poeta defunto di nome Tadami tormenta i dintorni senza provocare alcun danno... almeno finora.

Quando Seimei e Hiromasa parlano al padre di Tadami, scoprono che l'uomo ha incontrato un demone anni prima di passare a miglior vita.

Il Signor Tachibana si consulta con Ashiya Doman per far smettere alla figlia di amare gli insetti, ma Seimei ha dubbi sul rimedio.

Mentre si prende cura di Seimei, Hiromasa ha delle visioni dell'infanzia del caro amico e dei tormenti che ha subito per la sua diversità e le sue abilità.

La Signora Tsuyuko sospetta che una persona poco plausibile sia metà demone. Seimei affronta Ashiya Doman per scoprire chi sia il miglior onmyoji.

Con il disappunto di tutti, Seimei va a trovare membri della corte imperiale durante la notte alla ricerca del demone che lo ha attaccato.

Atsumi è sopraffatto da un cambiamento drastico e rivelatorio. Seimei fatica ad accettare gli eventi recenti e Yasunori gli porta un oggetto per mantenere viva la speranza.

Con l'assistenza di Ashiya Doman, Seimei comincia il rituale Taizan Fukun. Si sente il suono familiare di un flauto.

Mentre forze oscure lo consumano, Atsumi ha alcuni flashback della sua lunga amicizia con Hiromasa.