Sur le chemin du retour après un rendez-vous galant, le seigneur Narihira et sa garde voient une charrette se diriger vers eux en pleine nuit… sans aucun animal attelé.

Après s'être vu offrir par un démon la possibilité de remporter une femme d'une "beauté suprême", un seigneur libidineux vient implorer l'aide de Seimei.

Prétendant être envoyée par une souris ailée, une vieille servante demande de l'aide à Seimei : la jeune Kujo et dame Fujiko ont un comportement étrange.

L'esprit vengeur d'un poète mort, nommé Tadami, erre dans le palais. Paisible jusqu'alors, il commence soudainement à s'en prendre aux gens.

En s'entretenant avec le père de Tadami, Seimei et Hiromasa découvrent que le jeune poète avait fait la connaissance d'un démon plusieurs années avant sa mort.

Pour guérir sa fille de son amour pour les insectes, le seigneur Tachibana fait appel à Ashiya Doman, mais Seimei voit le remède proposé d'un œil sceptique.

Alors qu'il veille sur Seimei, Hiromasa a des visions de l'enfance de son cher ami et des tourments qu'il a dû endurer parce qu'il était différent et doué.

La princesse Tsuyuko soupçonne une personne inattendue d'être le demi-démon. Désireux de voir qui est le meilleur Onmyôji, Seimei affronte Ashiya Doman.

N'hésitant pas à importuner tout le monde, Seimei rend visite à des membres de la cour impériale au milieu de la nuit pour trouver le démon qui l'a attaqué.

Atsumi subit une transformation drastique — et révélatrice. Alors que Seimei peine à accepter ce qu'il s'est passé, Yasunori lui apporte un petit morceau d'espoir.

Avec l'aide d'Ashiya Doman, Seimei entame la cérémonie Taizan Fukun. Le son familier d'une flûte retentit.

Alors qu'Atsumi est consumé par des forces obscures, il se remémore les nombreuses années d'amitié qu'il a partagées avec Hirosama.