Пан Наріхіра повертається з пізньої зустрічі зі своїм супроводом і бачить дивний візок, який їде назустріч. Але його ніхто не тягне.

Демон пропонує розпусному пану жінку «незрівнянної краси», після чого пан змушений звернутися по допомогу до Сеймея.

Літня служниця стверджує, що її прислала крилата миша, та прохає Сеймея допомогти їй. Маленька Куджьо та пані Фуджіко починають дивно поводитися.

Мстивий дух поета Тадамі починає нападати на людей. Раніше він нікого не чіпав, але нещодавно це змінилося.

Батько Тадамі розповідає Сеймею та Хіромасі, що за декілька років до своєї смерті Тадамі зустрів демона.

Хіромаса приходить до Сеймея із кошиком грибів і бачить, що той захоплено розглядає мертвих зелених комах.

Хіромаса доглядає за Сеймеєм і бачить дитячі спогади свого дорогого друга, а також страждання, які йому довелося пережити через свою обдарованість.

Пані Цуюко має несподівану думку про можливу особу напівдемона. Сеймей б’ється з Ашією Доман, щоб визначити, хто з них кращий онмьоджі.

Усі незадоволені тим, що Сеймей ночами відвідував членів імператорського двору в пошуках демона, який на нього напав.

Ацумі переживає значні зміни. Сеймей не може змиритися з останніми подіями, але Ясунорі дарує йому надію.

Ашія Доман допомагає Сеймею почати ритуал Тайдзан Фукун сай. Лунає знайома пісня флейти.

Поки Ацумі поглинає зло, він бачить спогади про свою довгу й міцну дружбу з Хіромасою.