Επιστρέφοντας από ένα ραντεβού αργά το βράδυ, ο Άρχοντας Ναριχίρα κι η συνοδεία του συναντούν μια άμαξα που πάει προς το μέρος τους — μόνο που δεν τη σέρνουν βόδια.

Όταν ένας δαίμονας του δίνει την ευκαιρία να πλαγιάσει με μια "ασύλληπτα όμορφη" γυναίκα, ένας φιλήδονος άρχοντας εμφανίζεται στον Σεϊμέι ζητώντας βοήθεια.

Το εκδικητικό πνεύμα του νεκρού ποιητή Ταντάμι στοιχειώνει την περιοχή. Μάλιστα, ήταν σχεδόν ακίνδυνο — μέχρι τώρα.

Μιλώντας με τον πατέρα του Ταντάμι, ο Σεϊμέι κι ο Χιρομάσα ανακαλύπτουν ότι ο Ταντάμι είχε γνωρίσει έναν δαίμονα λίγα χρόνια προτού πεθάνει.

Ο άρχοντας Τατσιμπάνα απευθύνεται στην Άσιγια Ντόμαν για να σταματήσει η κόρη του να αγαπάει τόσο τα έντομα, αλλά ο Σεϊμέι είναι επιφυλακτικός με τον τρόπο θεραπείας της.

Ο Χιρομάσα φέρνει ένα καλάθι με μανιτάρια για να τα απολαύσουν με τον Σεϊμέι, αλλά τον βρίσκει απορροφημένο με κάτι νεκρά πράσινα έντομα.

Ενώ προσέχει τον Σεϊμέι, ο Χιρομάσα βλέπει οράματα από την παιδική ηλικία του φίλου του και τα βασανιστήρια που πέρασε για να γίνει τόσο διαφορετικός και χαρισματικός.

Η αρχόντισσα Τσουγιούκο υποψιάζεται ότι ένα πρόσωπο υπεράνω υποψίας είναι μισός δαίμονας. Ο Σεϊμέι αναμετράται με την Άσιγια Ντόμαν για το ποιος είναι καλύτερος ονμιότζι.

Ενοχλώντας τους πάντες, ο Σεϊμέι επισκέπτεται μέλη της αυτοκρατορικής αυλής μέσα στη νύχτα αναζητώντας τον δαίμονα που του επιτέθηκε.

Ο Ατσούμι βιώνει μια δραστική και αποκαλυπτική αλλαγή. Καθώς ο Σεϊμέι παλεύει να αποδεχτεί τα πρόσφατα γεγονότα, ο Γιασουνόρι του φέρνει κάτι που του δίνει ελπίδα.

Με τη βοήθεια της αρχόντισσας Ντόμαν, ο Σεϊμέι ξεκινά την τελετή του άρχοντα Ταϊζάν. Ακούγεται ο γνώριμος ήχος ενός φλάουτου.

Καθώς οι σκοτεινές δυνάμεις κατασπαράζουν τον Ατσούμι, εκείνος θυμάται τη μακρά και παντοτινή φιλία που μοιραζόταν με τον Χιρομάσα.