După ce un demon îi oferă ocazia să îmbrățișeze o femeie de o „frumusețe fără pereche”, un lord libidinos ajunge în fața lui Seimei pentru ajutor.

Spunând că e trimisă de un șoarece cu aripi, o slujitoare mai în vârstă îi cere ajutorul lui Seimei. Micuța Kujo și doamna Fujiko au început să se poarte foarte ciudat.

Spiritul răzbunător al unui poet decedat pe nume Tadami bântuie zona. În general e inofensiv, dar nu și acum.

Vorbind cu tatăl lui Tadami, Seimei și Hiromasa află că Tadami avusese o întâlnire cu un demon cu câțiva ani înainte de moartea sa.

Lord Tachibana se consultă cu Ashiya Doman pentru a-și vindeca fiica de atracția pentru insecte, dar Seimei are îndoieli cu privire la remediul ei.

Hiromasa aduce un coș de ciuperci pe care să le savureze împreună cu Seimei, pe care îl găsește complet absorbit de identificarea unor insecte verzi moarte.

În timp ce are grijă de Seimei, Hiromasa are viziuni din copilăria prietenului său, care îi arată câtă suferință a îndurat pentru că era atât de diferit și de talentat.

Lady Tsuyuko suspectează, contrar așteptărilor, că cineva este pe jumătate demon. Seimei se luptă cu Ashiya Doman pentru a vedea cine este un Onmyoji mai bun.

Sper disperarea tuturor, Seimei face vizite în miez de noapte membrilor curții imperiale în căutarea demonului care l-a atacat.

Atsumi trece printr-o schimbare drastică și revelatoare. Seimei nu se prea împacă cu recentele evenimente, iar Yasunori îi aduce un obiect care-i dă speranță.

Asistat de Ashiya Doman, Seimei începe ceremonia lordului Taizan. Se aude sunetul cunoscut al unui flaut.

Pe măsură ce este distrus de forțele întunecate, Atsumi are viziuni din trecut cu lunga și solida prietenie dintre el și Hirosama.