หลังแยกย้ายจากคนรักในยามค่ำคืน นายท่านนาริฮิระก็เดินทางกลับพร้อมคณะผู้ติดตาม จนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เมื่อเกวียนที่ไร้สัตว์ลากพุ่งทะยานเข้ามา

หลังจากปีศาจหยิบยื่นโอกาสที่จะได้โอบกอบสตรีที่ "งดงามหาใครเทียบได้" ขุนนางตัณหาจัดก็เดินทางมาพบเซย์เมย์ เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

บ่าวหญิงชราอ้างว่าได้รับคำแนะนำจากหนูมีปีกให้มาขอความช่วยเหลือจากเซย์เมย์ ส่วนคุณหนูคุโจและนายหญิงฟุจิโกะก็เริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาด

เกิดเรื่องวุ่นวาย เมื่อจู่ๆ วิญญาณของกวีนามว่า ทาดามิ ที่ไม่เคยทำร้ายใคร เที่ยวหลอกหลอนผู้คนด้วยแรงอาฆาตโดยไม่ทราบสาเหตุ

เมื่อได้คุยกับพ่อของทาดามิ เซย์เมย์กับฮิโรมาสะก็ได้ล่วงรู้ว่า ทาดามะเคยพบกับปีศาจเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลง

นายท่านทาจิบานะปรึกษาท่านหญิงอาชิยะ โดมัน เพราะต้องการแก้ไขพฤติกรรมของลูกสาวที่หมกมุ่นกับมดแมลงจนผิดปกติวิสัย แต่เซย์เมย์ไม่ไว้วางใจในวิธีการรักษาของเธอ

ฮิโรมาสะยกกระเช้าเห็ดมาสังสรรค์ด้วย แต่เซย์เมย์กำลังหมกมุ่นอยู่กับการวิเคราะห์ซากแมลงสีเขียวชวนฉงน

ขณะที่คอยเฝ้าเซย์เมย์ที่หลับใหลไม่ได้สติ ฮิโรมาสะก็เห็นภาพนิมิตที่ฉายภาพวัยเด็กของเซย์เมย์ ซึ่งเผยให้เห็นความทุกข์ทรมานจากการที่มีพรสวรรค์สูงส่งและไม่เหมือนคนอื่น

ท่านหญิงซึยูโกะสงสัยว่าคนใกล้ตัวเซย์เมย์อาจเป็นมนุษย์ครึ่งปีศาจ ส่วนเซย์เมย์ก็เผชิญหน้ากับอาชิยะ โดมัน เพื่อตัดสินว่า ใครคือองเมียวจิที่มีความสามารถเหนือกว่ากัน

เซย์เมย์เที่ยวออกไปพบเหล่าขุนนางกลางดึก เพราะพยายามตามหาปีศาจที่ทำร้ายตัวเอง จนสร้างความรำคาญแก่ทุกคน

เซย์เมย์เริ่มทำพิธีกรรมของเทพไท่ซานด้วยความช่วยเหลือของอาชิยะ โดมัน ก่อนจะได้ยินเสียงขลุ่ยที่คุ้นเคย

ขณะที่พลังงานชั่วร้ายกลืนกินอัตสึมิ ภาพความทรงจำของสายใยมิตรภาพอันยืนยงที่ตนมีร่วมกับฮิโรมาสะมาเนิ่นนาน ก็หวนกลับมาให้เห็นเป็นฉากๆ