Возвращаясь после ночного свидания, господин Нарихира и его свита наталкиваются на повозку, которая едет им навстречу без вола, сама по себе.

Демон предлагает распутному господину женщину «несравненной красоты», после чего тот вынужден обратиться за помощью к Сэймэю.

Сказав, что ее послала крылатая мышь, пожилая служанка просит Сэймэя о помощи: маленькая Кудзё и госпожа Фудзико ведут себя очень странно.

Мстительный дух умершего поэта Тадами преследует людей в окрестностях. Раньше он казался безобидным, но больше это не так.

Отец Тадами рассказывает Сэймэю и Хиромасе, что за несколько лет до смерти его сын встречался с демоном.

Господин Тачибана просит Асию Доман излечить его дочь от любви к насекомым, но Сэймэй сомневается в предложенном лекарстве.

Хиромаса приносит корзинку грибов, чтобы съесть их с Сэймэем. Тем временем Сэймэй поглощен работой: он должен идентифицировать зеленых насекомых.

Наблюдая за Сэймэем, Хиромаса погружается в видения о детстве друга и испытаниях, через которые тому пришлось пройти, будучи особенным и одаренным ребенком.

Госпожа Цуюко делает невероятное предположение о том, кто может быть полудемоном. Сэймэй вступает в схватку с Асией Доман, чтобы выяснить, кто из них лучший онмедзи.

К всеобщему недовольству, Сэймэй посреди ночи посещает членов императорского двора, чтобы найти напавшего на него демона.

Сэймэй начинает церемонию Тайдзан-фукун-сай, ему помогает Асия Доман. Раздается знакомый звук флейты.

Темные силы поглощают Ацуми, а между тем в его памяти всплывают моменты долгой и крепкой дружбы с Хиромасой.