Az éjszakai légyottról hazatérő Narihira úr és emberei egy ökrös szekeret látnak közeledni, ám a járművet nem húzza semmi.

Egy buja nemes Seimei elé járul segítségért, miután egy démon felajánlotta neki egy páratlan szépség ölelését.

Egy idős szolga egy szárnyas egér tanácsára Seimeitől kér segítséget, mivel Fujiko kisasszony és a kis Kujo egyre különösebben viselkednek.

Egy elhunyt költő, Tadami bosszúálló szelleme kísért a tájon. Jobbára ártalmatlan volt, egészen mostanáig.

Tadami apjával beszélve Seimei és Hiromasa megtudja, hogy a férfi évekkel halála előtt találkozott egy démonnal.

Tachibana úr Ashiya Domant kéri fel lánya meggyógyítására, aki túlságosan szereti a rovarokat, ám Seimeinek kétségei vannak a javasolt gyógymóddal kapcsolatban.

Hiromasa egy kosár gombát hoz Seimeinek, de a férfi teljesen elmélyülten zöld rovartetemeket tanulmányoz.

Seimeire vigyázva Hiromasa látomásokat pillant meg kedves barátja gyermekkorából, és mindarról a szenvedésről, amelyet különleges képességei és mássága okozott.

Tsuyuko kisasszony egy váratlan személyről feltételezi, hogy félig démon. Seimei kiáll Ashiya Doman ellen, hogy eldöntsék, ki a jobb onmyoji.

Mindenki bosszúságára Seimei végigjárja a császári udvar tagjait az éjszaka közepén egy démont keresve, aki rátámadt.

Seimei belekezd Taizan úr ceremóniájába Ashiya Doman segítségével. Felcsendül egy ismerős fuvolahang.

Miközben Atsumit sötét erők emésztik, visszaemlékszik a Hiromasával fennálló hosszú és szilárd barátsága múltbéli pillanataira.